Dipper, Mabel, Soos ja Wendy palaavat Mystery Shackiin ja huomaavat, että Stan, kourallinen kaupungin asukkaita ja useat paranormaalit olennot, joiden kanssa he ovat ystävystyneet ja jotka he ovat tavanneet, ovat ottaneet suojaa siellä. Paettuaan yhdeltä Billin silmälepakolta Stan kertoo jengille, että yksisarvisen karva, jolla Ford on vuorannut majan pohjan, suojaa heitä Billin voimilta. Stanin mielestä heidän pitäisi odottaa, mutta muut suostuvat pelastustehtävään sen jälkeen, kun he ovat saaneet selville, että silmälepakot ovat kivettäneet kaupunkilaiset ja kasanneet heidät Billin tilapäiseksi valtaistuimeksi. Vanhus McGucket johdattaa selviytyjät muuttamaan Shackin jättimäiseksi mechiksi. He matkustavat Billin tukikohtaan ja kukistavat helposti hänen kätyrinsä. Bill itse tulee taistelemaan, mutta mech repii hänen silmänsä ulos pistorasiastaan ja sokaisee hänet väliaikaisesti.
Dipper ja Mabel johtavat pienen ryhmän Billin tukikohtaan. He purkavat Billin valtaistuimen ja palauttavat kivettyneet kansalaiset. Ford ruiskuttaa maahan Zodiac-pyörän, koska on nähnyt kuvan kuvatun keinona voittaa Bill. Pyörä edellyttää, että kymmenen tiettyä ihmistä, joiden merkit Ford on vasta äskettäin ymmärtänyt, seisovat pyörän päällä ja pitävät toisiaan kädestä kiinni. Stan kieltäytyy liittymästä siihen, kunnes Ford sekä pyytää anteeksi sitä, että hän epähuomiossa antoi Billin saavuttaa tavoitteensa, että kiittää häntä hänen pelastamisestaan. Ford tekee niin vastahakoisesti, mutta Stanin liittyessä pyörään Ford korjaa Stanin kielioppia hengityksensä alla, ja Stan ja Ford joutuvat tappeluun. Ennen kuin heidät voidaan erottaa, Bill ilmestyy paikalle uudistettuaan silmänsä ja tuhottuaan mechin.
Bill polttaa Zodiacin, turvaa Pinesin perheen ja muuttaa muut tapetiksi estääkseen heitä puuttumasta asiaan. Bill uhkaa tappaa Dipperin ja Mabelin, ellei Ford päästä häntä mieleensä selvittämään, miten Gravity Fallsista voi paeta. Dipper ja Mabel onnistuvat pakenemaan, mutta Bill ajaa heitä takaa. Yksin jääneet Stan ja Ford keskustelevat sydämensä kyllyydestä. Vaikka on olemassa keino voittaa Bill pyyhkimällä hänet jonkun mielestä muistipyssyllä, Ford uskoo, että ainoa tapa pelastaa lapset on päästää Bill mieleensä, koska hänen omia muistojaan ei voi pyyhkiä, koska hänen päässään on metallilevy.
Dipper ja Mabel johdattavat Billiä takaa-ajoon tukikohdan ympäri, mutta jäävät lopulta kiinni. Bill palauttaa heidät valtaistuinsaliin ja uhkaa tappaa toisen heistä. Ford suostuu päästämään Billin mieleensä. Bill jättää fyysisen ruumiinsa, joka kivettyy, ja astuu Fordin mielenmaisemaan, joka näyttäytyy tyhjänä tyhjiönä, jossa on yksi ovi. Bill astuu ovesta sisään ja huomaa järkyttyneenä, että häntä tervehtii Stanin mielenmakuinen minä, joka paljastaa, että hän ja Ford vaihtoivat paikkaa huijatakseen Billin astumaan mieleen, joka on altis muistipyssyn vaikutuksille, ja ilmaisee halukkuutensa uhrata muistonsa pelastaakseen maailman ja perheensä. Todellisessa maailmassa Ford ampuu vastahakoisesti muistipyssyllä Stania. Bill alkaa heikentyä, ja sitten Stanin mielenmakuinen minä lyö häntä, mikä tuhoaa hänet, kun Stanin muu mielenmakuinen minä pyyhkiytyy pois muistipyssyn vaikutuksesta. Billin kuoleman jälkeen portti hänen ulottuvuuteensa alkaa sulkeutua ja vetää puoleensa hänen kätyreitään ja tukikohtaansa. Kun portti on sulkeutunut, kaupunki palautuu entiselleen. Stanin perhe ja Soos vievät hänet takaisin lähes tuhoutuneeseen Mystery Shackiin toivoen, että rakennuksen näkeminen auttaisi palauttamaan hänen muistonsa. Mabel löytää leikekirjansa ja näyttää Stanille kaiken hauskan, mitä heillä oli kesän aikana, mikä tuo hitaasti Stanin muistot takaisin.
Seuraavan viikon aikana kaupunkilaiset käsittelevät jäljelle jääviä yliluonnollisia ilmiöitä, kun pormestari säätää ”Älä välitä kaikesta tuosta laista” helpottaakseen heidän huoliaan; Luoteisperhe menee vararikkoon ja menettää kartanonsa, mikä saa McGucketin muuttamaan sinne; ja Gideon Gleeful lupaa käyttäytyä enemmän kuin normaali kansalainen. Monet kaupunkilaiset liittyvät Dipperin ja Mabelin ystävien kanssa juhlimaan kaksosten 13-vuotissyntymäpäivää Shackissa. Ford tarjoutuu purjehtimaan Stanin kanssa vuoden ajan maailman ympäri, mistä he haaveilivat yhdessä poikasina, mutta Stan ilmoittaa, että hänen pitäisi sulkea Shack, mikä harmittaa kaupunkilaisia, sillä se houkuttelee turisteja heidän kaupunkiinsa. Stan nimittää Soosin iloisesti Shackin uudeksi johtajaksi.
Myöhemmin Stan, Ford, Soos, Wendy, Candy ja Grenda hyvästelevät Dipperin ja Mabelin, kun heidän kotibussinsa pysähtyy. Wendy vaihtaa hattuja Dipperin kanssa ja antaa hänelle kirjekuoren avattavaksi kotimatkalla. Bussi lähtee, kun ryhmä vilkuttaa hyvästiksi. Kun kaksoset muistelevat Gravity Fallsissa viettämäänsä aikaa, välähdykset näyttävät Soosin pyörittävän Shackia menestyksekkäästi tyttöystävänsä Melodyn kanssa sekä Stanin ja Fordin merellä. Kun bussi ohittaa kaupungin rajan, Dipper avaa Wendyn kirjeen ja löytää sieltä heidän ystäviensä ja isosetänsä allekirjoitukset, joissa luvataan nähdä heidät ensi kesänä.
Sarjan lopputeksteissä nähdään montaasi kaksosten kesästä ja lopullisesta saapumisesta Piedmontiin, Kaliforniaan. Elävässä post-credits-kohtauksessa nähdään Billin kivinen ruumis, joka on osittain uponnut maahan metsässä.