La musica country e il country gospel incombono nella scelta delle canzoni. Le canzoni di leggende del country e del western come Bill Monroe, Ernest Tubb, Hank Snow e Gene Autry sono tra quelle presenti. Lewis ha suonato la maggior parte del piano e Presley ha preso quasi tutte le voci principali. Gli altri partecipanti seguono facilmente le indicazioni di Presley con quella che sembra una stretta familiarità con la sua scelta di canzoni. I critici hanno osservato l’ironia di ciò, dato che il rock &roll era bollato come musica satanica all’epoca.
Carl Perkins prese il comando solo su “Keeper Of The Key” e sembrava contento di suonare la chitarra e fornire voci armoniche. Tuttavia, aveva cantato tutto il pomeriggio. Clayton Perkins e Jay Perkins e il batterista W. S. Holland possono essere ascoltati sui primi titoli. La chitarra ritmica sulle prime canzoni era suonata da Charles Underwood, che era uno scrittore per le case editrici di Phillips. Presley portò con sé anche un altro aspirante cantante, Cliff Gleaves, che potrebbe partecipare ad alcune parti d’insieme.
Jerry Lee Lewis può essere ascoltato più frequentemente, spesso cantando in duetto con Presley e alla fine della sessione, quando Presley si alzò per andarsene, prese rapidamente il controllo del piano e fece uscire cinque raver pianistici in rapida successione, tra cui una entusiasmante “Crazy Arms” (il suo primo singolo Sun) e un rifacimento soul di “You’re the Only Star in My Blue Heaven” di Gene Autry.
Colin Escott, autore delle note di copertina di Elvis Presley – The Million Dollar Quartet, ha riferito che secondo il dipendente della Sun e partecipante alla sessione Charles Underwood, Presley e Phillips andarono nella sala di controllo mentre Lewis stava suonando e Presley commentò a Bob Johnson che “potrebbe andare. Penso che abbia un grande futuro davanti a sé. Aveva uno stile diverso e il modo in cui suona il piano mi entra dentro”
La voce di Johnny Cash non sembra apparire in nessuna delle tracce pubblicate. Dato che la sua voce non è evidente nei brani, il momento in cui Cash è arrivato in studio è stato oggetto di discussione. Carl Perkins e altri hanno dichiarato che Cash era già negli studi quando Presley arrivò, con Perkins che aggiunse che Cash si era fermato negli studi per “prendere dei soldi”.
Colin Escott riporta che secondo il partecipante Bob Johnson (il cui articolo fu pubblicato sul Memphis Press-Scimitar il giorno dopo la sessione), Cash si unì a Presley, Perkins e Lewis su “Blueberry Hill” e “Isle Of Golden Dreams.” Questo fu confermato da Carl Perkins in un’intervista del 1972, quando affermò che “facemmo cose come ‘Blueberry Hill’, ‘Island Of Golden Dreams’, ‘I Won’t Have To Cross The Jordan Alone’, ‘The Old Rugged Cross’, ‘Peace in the Valley’, ‘Tutti Frutti’, e ‘Big Boss Man'”. Di queste, solo “Peace in the Valley” è stata pubblicata.
Cash stesso, nel suo libro del 1997 Cash: The Autobiography ha commentato: “Ero lì – sono stato il primo ad arrivare e l’ultimo ad andarsene, contrariamente a quanto è stato scritto – ma ero lì solo per guardare Carl registrare, cosa che ha fatto fino a metà pomeriggio, quando Elvis è arrivato con la sua ragazza. A quel punto la sessione si è fermata e abbiamo iniziato a ridere e a tagliare tutti insieme. Poi Elvis si sedette al piano e cominciammo a cantare canzoni gospel che tutti conoscevamo, poi alcune canzoni di Bill Monroe. Elvis voleva sentire canzoni che Bill aveva scritto oltre a “Blue Moon of Kentucky”, e io conoscevo tutto il repertorio. Quindi, ancora una volta, contrariamente a quello che alcune persone hanno scritto, la mia voce è sul nastro. Non è ovvio, perché ero il più lontano dal microfono e cantavo molto più alto di quanto facessi di solito per stare in chiave con Elvis, ma vi garantisco che ci sono.”
Altri resoconti, compreso uno in un resoconto molto dettagliato nel libro di Peter Guralnick, Last Train To Memphis – The Rise of Elvis Presley, suggeriscono che Cash rimase solo per poco tempo e poi se ne andò, forse per fare qualche acquisto natalizio. Colin Escott riferisce anche che Cash potrebbe essere stato portato qui per l’ultima parte della sessione, dopo che Sam Phillips aveva deciso di chiamare la Memphis Press Scimitar.
La presenza di Cash per l’intera sessione potrebbe essere confermata, o negata, da quattro pezzi di “chiacchiere” catturati sui nastri. Nel primo, un altro artista della Sun, Smokey Joe Baugh, è passato e la sua voce roca può essere sentita dopo “I Shall Not Be Moved”, dicendo “You oughta get up a quartet”, che potrebbe significare che dovrebbero aggiungere un quarto, o potrebbe anche significare che loro quattro dovrebbero diventare un quartetto ufficiale. Nel secondo, si sente una voce femminile che chiede se “Questo Rover Boys Trio può cantare ‘Farther Along’?”, il che potrebbe implicare che a quel punto erano presenti solo tre (trio). (L’allora fidanzata di Elvis, Marilyn Evans, ha confermato nel 2008 che la voce non era la sua, anche se poi si sente chiedere la canzone “End of the Road”). Eppure nella traccia precedente a questa si sente Elvis dire “take it easy, boy” mentre qualcuno esce dalla sessione. Nel terzo pezzo di chiacchiere, Elvis è chiaramente sentito menzionare Cash per nome nel brano “As We Travel Along The Jericho Road”, al segno 0:07, anche se la forma del riferimento lascia ambiguo se Cash fosse sul posto in quel punto. Infine, si può anche sentire Elvis salutare qualcuno di nome Johnny durante il brano “Elvis Says Goodbye” che chiude la versione del 50° anniversario, il che sembra indicare che Presley era presente quando Cash lasciò la sessione.
La musica country non fu l’unica scelta dei partecipanti; eseguirono “Home! Sweet Home!”, una ballata sentimentale come un energico clip rockabilly. Si può anche sentire che hanno rivolto la loro attenzione alla hit parade del giorno. Presley guidò la sessione con “Out Of Sight, Out Of Mind”, una canzone R & B resa popolare dai Five Keys. Nel frattempo, Lewis canta un verso di “Too Much Monkey Business” di Chuck Berry che porta Lewis e Presley a sperimentare frammenti di “Brown Eyed Handsome Man” di Berry. Elvis può anche essere sentito cantare un frammento di “Rip It Up” di Little Richard (con un cambiamento ribelle nel testo) e il successo del giorno di Pat Boone, “Don’t Forbid Me” che Elvis sul nastro afferma che gli fu offerto per la prima volta, ma il demo “rimase a casa mia” senza essere suonato.
Inoltre, Presley mostrò in anteprima il materiale che stava considerando per le prossime sessioni della RCA Victor nel gennaio e febbraio 1957. Cantò “Is It So Strange”, “Peace In The Valley” e “That’s When Your Heartaches Begin”, che riconosce sul nastro come una delle canzoni che aveva registrato per la Sun durante la sua sessione demo un paio di anni prima, e che avrebbe registrato di nuovo per la RCA Victor un mese dopo. Nel caso di “Is It So Strange”, commenta: “Ol’ Faron Young ha scritto questa canzone mandandomela a registrare.”
Il titolo che la maggior parte dei critici sembra evidenziare è l’interpretazione di Presley di “Don’t Be Cruel”, uno dei suoi maggiori successi del 1956 (vedi 1956 in musica). Questo non è Presley che canta Presley, ma la sua imitazione di Jackie Wilson, allora il cantante di Billy Ward and His Dominoes, che lo imita. Sembra che l’entourage di Presley abbia trascorso alcuni giorni a Las Vegas (molto probabilmente durante la breve permanenza di Presley all’inizio dell’anno al Frontier Hotel) e sia andato a vedere Wilson, che ovviamente aveva incorporato un’imitazione di Presley nel suo spettacolo.
Presley descrive Jackie Wilson che fa a pezzi il pubblico di Las Vegas con una interpretazione di “Don’t Be Cruel”. Continua dicendo che “Si è impegnato così tanto finché non è diventato molto meglio, ragazzo, molto meglio di quel mio disco…. Sono tornato per quattro sere di fila e ho sentito quel ragazzo fare così”, dice, imitando la smorfia bluesy di Wilson e il grande finale.
“Ha cantato alla grande la canzone”, si sente Elvis dire con ammirazione, aggiungendo con una risata, “Ero sul tavolo a guardarlo, ‘Get ‘im off, get ‘im off!'” Ovviamente su un rotolo, Presley, poi si è lanciato in una versione più lenta e sassosa di “Paralyzed”, una canzone registrata per il suo secondo album e pubblicata anche su un 45 giri esteso. Era sostenuto da Perkins e dal suo trio.
Secondo la recensione di Rolling Stone dell’album, “‘The Complete Million Dollar Session’ fornisce un raro scorcio post-Sun di Elvis Presley momentaneamente libero dalle catene dorate della celebrità e dalla presa manipolativa del suo manager, il colonnello Tom Parker. Il suo canto, specialmente nei numeri gospel, è naturale e rilassato, senza alcuni dei manierismi tipici delle sue uscite ufficiali per la RCA.”
Colin Escott ha detto: “Hanno mescolato e abbinato i loro stili disparati – e la loro innata musicalità ha fatto sì che ciò che è emerso avesse la più rara delle qualità musicali: l’originalità.”
I membri superstiti della sessione del quartetto si sarebbero riuniti più volte negli anni a venire, con Cash, Lewis e Perkins che si unirono nel 1982 per l’album di concerti The Survivors Live e ancora, nel 1985, Perkins, Lewis, Cash e Roy Orbison, anche lui artista della Sun nel 1956, tornarono nei Sun Studios per registrare l’album Class of ’55.