Internet of Things -osakkeet jatkavat vahvaa kasvua, kun kyse on markkinoiden koosta. Mutta havaintojeni mukaan sen enempää sijoittajat kuin kuluttajatkaan eivät ole ymmärtäneet, kuinka suuriksi nämä markkinat tulevat kasvamaan.
Vuosi vuodelta yhä useammat laitteet kytkeytyvät toisiinsa. Tämä luo runsaan verkoston yhdistettyjä laitteita, mikä tarkoittaa räjähdysmäistä tietomäärää ja siten tarvetta nopeammalle internet-infrastruktuurille.
Tämän seurauksena on olemassa kokonainen valtakunta kasvavia osakkeita, jotka hyötyvät esineiden internetistä (Internet of Things, IoT). Se on myös ryhmä, joka hyötyy kasvusta vielä vuosia eteenpäin, erityisesti kun yhteysinfrastruktuuri rakentuu ja 5G-verkot yleistyvät.
InvestorPlace – Stock Market News, Stock Advice & Trading Tips
Aikanaan kävelit kahvilaan ja rukoilit, että siellä olisi edes surkea WiFi-yhteys. Nyt on järkytys kävellä kahvilaan, kirjastoon tai moniin muihin laitoksiin, joissa ei ole melko hyvää yhteyttä.
Se menee myös pidemmälle. Älykotien määrän ennustetaan Yhdysvalloissa nousevan noin 20 miljoonasta vuonna 2019 yli 46 miljoonaan vuonna 2025. Vuonna 2018 internetiin oli liitetty 22 miljardia laitetta. Tämän luvun ennustetaan nousevan 38,6 miljardiin vuonna 2025 ja 50 miljardiin vuoteen 2030 mennessä.
-
7 innovatiivista osaketta, jotka vievät maailmaamme eteenpäin
Tässä on 7 Internet of Things -osaketta, joita kannattaa tarkkailla tulevaisuudessa:
-
Roku (NASDAQ:ROKU)
-
Qualcomm (NASDAQ:QCOM)
-
Intel (NASDAQ:INTC)
-
Alteryx (NASDAQ:AYX)
-
Fastly (NYSE:FSLY)
-
Apple (NASDAQ:AAPL)
-
Honeywell (NYSE:HON)
IoT-yhteyksistä saatavan tiedon määrän ennustetaan nousevan 13.6 zettabyytistä vuonna 2019 – zettabyte vastaa 1 biljoonaa gigatavua – 79,4 zettabyyttiin vuonna 2025. Se on valtava kasvukiitotie tästä eteenpäin.
Roku (ROKU)
Lähde: Roku (ROKU): JHVEPhoto / .com
Jotkut sijoittajat saattavat pitää Rokua odottamattomana valintana johtaa esineiden internetin osakkeiden listaa. Onhan se enemmänkin suoratoistovideoalusta kuin puhdas IoT-nimi. Siitä huolimatta sen internetiin kytketyt laitteet voivat hyötyä tästä trendistä aivan yhtä lailla.
Kytkettyjen laitteiden tuore jaottelu osoittaa, kuinka tärkeää video on alalle. Vuonna 2020 älytelevisiot olivat kolmanneksi eniten kytkettyjä laitteita yhdysvaltalaisissa kotitalouksissa, vain mobiililaitteiden ja tietokoneiden jälkeen. Liitetty tv-boksi oli viidenneksi eniten.
Vuoden 2019 toisella neljänneksellä Roku ilmoitti 8,8 miljardista suoratoistotunnista. Vuoden 2020 toisella neljänneksellä tämä luku kiihtyi merkittävästi, 14,6 miljardiin tuntiin, mikä on ~66 %:n kasvu.
Vaikka Roku ei tuota paljon voittoa laitteistojensa myynnistä, se tienaa suuren määrän rahaa mainostuloilla. Mitä enemmän Rokulla varustettuja älytelevisioita ja Roku-laitteita on liikkeellä, sitä enemmän suoratoistoa tapahtuu ja sitä enemmän mainostuloja yhtiö saa.
Pidän tästä suoratoistovideoiden leikistä, sillä on selvää, että kaapelin katkaiseminen on kuluttajien suosima trendi. Vaikka monet pitävät Rokun osaketta korkean kasvun nimenä, pidä mielessä, että se on vasta hiljattain saavuttanut uudet kaikkien aikojen huippulukemat.
Sen vuoksi osake ei ole niin venytetty kuin jotkut kasvavista ikätovereistaan, ja Rokun seuraava jalka korkeammalle voisi tarjota sijoittajille vahvan tuoton.
Qualcomm (QCOM)
Lähde: jejim / .com
Traditionaalisempi keino pelata esineiden internetissä on Qualcomm. Tällä yhtiöllä on sormensa kaikessa, mutta se on merkittävä toimija älypuhelinpelissä.
Kun sijoittajat puhuvat kytketyistä laitteista, on helppo ajatella lennokkeja ja älykkäitä jääkaappeja. Mutta älkäämme jättäkö huomiotta kaikkein räikeintä komponenttia, joka on älypuhelimet. Sillä ei ole väliä, onko kyseessä Android vai iOS. Qualcommilla on roolinsa, ja sen vuoksi se on hyvin vakaa peluri IoT-markkinoilla.
Se kävi jossain vaiheessa ikävää oikeustaistelua Applen kanssa. Mutta viime vuonna – yllättäen – nämä kaksi ratkaisivat ongelmansa yhdessä yössä. Apple luopui kanteestaan, maksoi Qualcommille ja solmi siruvalmistajan kanssa monivuotisen sopimuksen.
Vaikka Apple todennäköisesti siirtyy tulevaisuudessa omiin siruihinsa, Qualcommin pitäisi silti pärjätä hyvin iPhone-valmistajan kanssa.
Auttavaa on myös se, että Qualcomm maksaa kunnioitettavaa 2,2 prosentin osinkotuottoa ja sillä on kohtuullinen forward-arvostus. Vaikka osakkeilla käydään kauppaa 29-kertaisella hinnalla tämän vuoden arvioihin nähden, Qualcommilla käydään kauppaa vain 18,5-kertaisella hinnalla vuoden 2021 odotuksiin nähden.
-
7 innovatiivista osaketta, jotka puskevat maailmaamme eteenpäin
Vaikka arviot odottavat vaatimatonta tuloksen ja liikevaihdon kasvua tälle vuodelle, odotukset odottavat 64-prosenttista tuloskasvua 32-prosenttisella liikevaihdon kasvulla vuonna 2021.
Intel (INTC)
Lähde: Sundry Photography / .com
Intel on Qualcommin tavoin toinen merkittävä IoT-alan siruvalmistaja. Se on osoittanut osaamistaan aiemminkin, esimerkiksi tekemällä tuotteidensa kanssa koordinoituja ja synkronoituja drone-esityksiä.
Yhtiön tuotteita on kaikessa datakeskuksista Mac-tietokoneisiin, droneihin ja itseohjautuviin autoihin. Monet sijoittajat eivät kuitenkaan ymmärrä, että ne ovat myös lukuisissa terveydenhuolto-, pankki-, koulutus- ja hallintosovelluksissa.
Yksikertaisesti sanottuna Intelillä on kädet kaikessa mukana esineiden internetin rintamalla. Vaikka se ei ylpeile kaikkein vahvimmalla kasvulla kokonaisuutena, sen IoT-yksikkö on melko mahtava.
Pidän Intelistä myös toisella osa-alueella: reunalaskennassa ja datakeskusten liikevaihdossa.
Kun enemmän IoT-laitteita yhdistyy internetiin, sitä enemmän syntyy dataa. Eli enemmän tekstejä, enemmän kuvia ja enemmän tietoa. Kun data kasvaa, datakeskukset kasvavat. Kun IoT-laitteiden käyttö kasvaa, sitä useammat yritykset tukeutuvat edge computingiin.
Intelin myynti näille toimialoille edistää yhtiön tulevaa kasvua, erityisesti aikana, jolloin se todella tarvitsee kasvua.
Alteryx (AYX)
Lähde:
Tiedon luomisesta puhuttaessa ei pidä unohtaa Alteryxia. Nopeasti kasvava ohjelmistoyritys on sellainen, jota kannattaa pitää silmällä, kun etenemme tulevaisuuteen.
Todennäköisesti osake on hieman kalliilla puolella. Osakkeet kuitenkin romahtivat elokuussa, kun yhtiö kertoi pettymyksen tuottaneesta ohjeistuksesta. Yksinkertaisesti sanottuna johto antoi konservatiivisen ohjeistuksen ottaen huomioon Covid-19:n ympärillä vallitsevan epävarmuuden. Uusien IoT:n räjähdysmäisen kasvun myötä nämä asiakkaat eivät pysy tauolla kauaa.
Tapausesimerkki? Kaksi kuukautta myöhemmin yhtiö tuli ulos ja antoi uudelleen kolmannen neljänneksen ohjeistuksen. Tällä kertaa luku tuli reilusti yli konsensusarvioiden, joita analyytikot odottivat Alteryxin raportoidessa tuloksesta. Tuo rahankäyttö on palannut, ja se todennäköisesti kiihtyy.
Luulempa, että viime vuosineljänneksen paniikkimyynti tekee tästä loistavan ostomahdollisuuden. Se on yksi harvoista korkealaatuisista kannattavista, kassavirtapositiivisista kasvuyrityksistä, jotka eivät ole korkeimmillaan tai lähellä niitä.
-
7 innovatiivista osaketta, jotka vievät maailmaamme eteenpäin
Mutta vielä parempaa on se, että sillä on pitkäaikainen sekulaari kasvu edessään. Tekoälyn avulla yhtiö voi auttaa yhdistämään pisteitä siellä, missä ei näennäisesti ole korrelaatiota. Se voi parantaa tehokkuutta ja tehdä järkeä käsittämättömästä.
Fastly (FSLY)
Lähde: Pavel Kapysh / .com
Voisin nimetä jokaisen siruvalmistajan auringon alla, kun kyse on esineiden internetin osakkeista. En kuitenkaan halua tehdä sitä. Haluan keskittyä IoT-tilan parhaisiin näytelmiin.
Se tarkoittaa, että on katettava useita toimialoja ja ryhmän eri rakoja. Aivan kuten Alteryx hyötyy datan massiivisesta tulvasta tulevina vuosina, Fastly hyötyy reunalaskennan lisääntymisestä.
Fastlysta tuli Wall Streetin rakas tänä vuonna, ja se räjähti noin 12 dollarista läheltä maaliskuun pohjalukemiaan lähes 120 dollariin lähelle kesän huippujaan. Vaikka osake on pyörähtänyt hieman tuon nousun jälkeen, sillä on edelleen pitkän aikavälin mahdollisuuksia. Tämä pätee erityisesti, jos sijoittajat voivat napata tämän nimen syvällä alennuksella.
Yhtiö on pääsemässä tänä vuonna plussalle vahvan liikevaihdon kasvun keskellä. Ihmiset eivät kuitenkaan ymmärrä kasvun pitkäikäisyyttä.
Tämä ei ole parin vuosineljänneksen kiihtyvä kasvu tai vahva vuosi ennen kuin se hiipuu takaisin todellisuuteen. Edge computing tulee näkemään yhä enemmän kysyntää, kun maailma jatkaa digitaalista muutostaan. Covid-19 ei ole luomassa tilapäistä vauhtia, vaan se on luomassa pysyvää muutosta elintapoihimme.
Kun reunalaskennalle nähdään yhä enemmän kysyntää – joka ulottuu kaikkeen Uberista (NYSE:UBER) Amazoniin (NASDAQ:AMZN) – Fastly tulee olemaan hyötyjä.
Apple (AAPL)
Lähde: dennizn / .com
Päästään yhteen perinteisemmistä esineiden internetin osakkeista, Applen on yksinkertaisesti oltava listalla.
Yhtiö on yksi maailman suurimmista. Sillä on monia maita suurempi rahavarasto ja se on yksi maailman tunnetuimmista brändeistä. Voisi sanoa, että Apple Watch on se, mikä antaa sille IoT-tunnelman. Minä sanoisin, että se on kaikki.
Jokainen sen laitteista on yhteydessä mastoon, WiFiin tai molempiin. Tämä koskee iPhoneja, iPadeja, Maceja sekä Apple Homea, TV:tä ja Apple Watchia. Aiemmin tänä vuonna Applella oli maailmassa yli 1,5 miljardia aktiivista laitetta.
Tämä on massiivinen jalanjälki IoT-alueella – ja se on järkevää. Kuvittelen, että monet lukijoistamme näkevät tämän artikkelin Macilla, ja monilla käyttäjillä on kaksi tai kolme muuta Apple-laitetta kytkettynä internetiin kerrallaan.
Ei myöskään kannata odottaa yhtiön hidastavan tahtia lähiaikoina. Se on tuomassa markkinoille joukon uusia tuotteita. Vaikka koronavirus häiritsi kuluttajia ja toimitusketjuja, Applen ennustetaan pääsevän takaisin raiteilleen vuonna 2021. Arvioiden mukaan liikevaihdon kasvu on kaksinumeroinen ja tuloksen kasvu lähes 20 prosenttia.
-
7 innovatiivista osaketta, jotka puskevat maailmaamme eteenpäin
Kannattaa myös muistaa, että vuoden 2021 tilikautta, joka alkoi juuri syyskuun jälkeen, ei tarvitse odottaa kauan. Applen osake on juossut kovaa ja vetäytynyt nyt takaisin. Ehkä se sukeltaa vielä lisää, mutta veikkaa Applea vastaan omalla vastuullasi. Tämä nimi on pitkän aikavälin juggernautti.
Honeywell (HON)
Lähde: josefkubes / .com
Olemme käsitelleet siruvalmistajia, streaming-videopelejä, data- ja edge-computing-yrityksiä ja nyt todellisia kuluttajien IoT-tuotteita. Siihen kuuluvat sellaiset nimet kuin Apple, Honeywell ja monet muut.
Honeywell on kuitenkin sellainen, jonka sijoittajat yleensä unohtavat, kun kyse on teknologiasta. Tämä johtuu siitä, että se on teknisesti luokiteltu teollisuusosakkeeksi – eikä se saa ansaitsemaansa kunniaa.
Vaikka jotkut saattavat tunnistaa Honeywellin älykkäästä termostaatista tai kodin turvallisuudesta, se on itse asiassa paljon suurempi IoT-peli kuin se. Yhtiö on nyt lanseerannut esineiden teollisen internetin:
”verkkojen verkko, joka käyttää internetiä ihmisten, prosessien ja omaisuuden yhdistämiseen, mikä mahdollistaa uudenlaisen tavan optimoida liiketoiminnan tuloksia… älykkäät yhdistetyt omaisuuserät, yritysintegroitu automaatio, turvattu pilvipohjainen data ja kehittynyt analytiikka”.”
Teollisen IoT:n myötä Honeywell näkee edessään mehukkaan piirakan, eikä se anna jonkun muun yrityksen syödä sitä.”
Asake potkii 2,2 prosentin osinkotuotolla istua läpi myynnin ja liikevaihdon lievän laskun tänä vuonna. Ensi vuonna sen ennustetaan kuitenkin pumppaavan kaksinumeroista ylä- ja alapuolen kasvua, kun taas osake on edelleen ~7 % alle vuoden 2020 huippulukemien. Tämä antaa sijoittajille vielä mahdollisuuden päästä mukaan, erityisesti notkahduksen yhteydessä.
Julkaisupäivänä Bret Kenwellillä oli pitkiä positioita ROKU:ssa, AYX:ssä, AAPL:ssä ja FSLY:ssä.
Bret Kenwell on Future Blue Chips -lehden johtaja ja kirjoittaja, ja hän on Twitterissä @BretKenwell.
Lisää InvestorPlacelta
-
Miksi kaikki sijoittavat 5G:hen aivan VÄÄRIN
-
Amerikan ykkösosakepoimija paljastaa seuraavan 1,000% Winner
-
Revolutionary Tech Behind 5G Rollout Is Being Pioneered by This 1 Company
-
Could Tiny ”Super” Battery Kill Big Tech?
The post 7 Internet Of Things Stocks To Buy For 2021 And Beyond appeared first on InvestorPlace.