Dipper, Mabel, Soos és Wendy visszatérnek a Rejtélyes kunyhóba, ahol Stan, egy maroknyi városlakó és néhány paranormális lény, akikkel összebarátkoztak és találkoztak, ott találnak menedéket. Miután megmenekültek Bill egyik szemlesütője elől, Stan elmondja a bandának, hogy az egyszarvú szőr, amellyel Ford kibélelte a kunyhó alját, megvédi őket Bill erejétől. Stan szerint ki kellene várniuk, de a többiek beleegyeznek, hogy mentőakciót indítsanak, miután felfedezik, hogy a városlakókat a szemdenevérek megkövítik és Bill rögtönzött trónjává halmozzák. Az öreg McGucket vezetésével a túlélők a kunyhót egy óriási mechává alakítják. Elutaznak Bill bázisára, és készségesen legyőzik a csatlósait. Maga Bill is kijön harcolni, de a mech kitépi a szemét a foglalatából, így ideiglenesen megvakul.
Dipper és Mabel egy kisebb csoportot vezet Bill bázisának fedélzetére. Szétszerelik Bill trónját, és helyreállítják a megkövült polgárokat. Ford egy Zodiákus kereket fúj a földre, miután látta a képet, amit Bill legyőzésének eszközeként írtak le. A kerékhez tíz meghatározott embernek kell ráállnia, akiket a rajta lévő szimbólumok jeleznek, amelyek jelentésére Ford csak nemrég következtetett, és egy gyűrűben fogják egymás kezét. Stan addig nem hajlandó csatlakozni, amíg Ford elnézést nem kér, amiért véletlenül lehetővé tette Bill számára, hogy elérje a célját, és meg nem köszöni neki, hogy megmentette. Ford vonakodva megteszi, de amikor Stan csatlakozik a kerékhez, Ford az orra alatt kijavítja Stan nyelvtanát, és Stan és Ford összevesznek. Mielőtt szétválasztanák őket, megjelenik Bill, aki regenerálta a szemét és elpusztította a mechet.
Bill elégeti a Zodiákust, biztosítja a Pines családot, és a többieket gobelinné változtatja, hogy ne avatkozzanak közbe. Bill azzal fenyegetőzik, hogy megöli Dippert és Mabelt, ha Ford nem engedi be az elméjébe, hogy kiderítse, hogyan lehet elmenekülni Gravity Fallsból. Dippernek és Mabelnek sikerül megszöknie, Bill azonban üldözőbe veszi őket. Egyedül maradva Stan és Ford szívhez szólóan elbeszélgetnek. Bár van mód Bill legyőzésére úgy, hogy az emlékezetpisztoly segítségével kitörlik őt valaki elméjéből, Ford úgy véli, hogy az egyetlen módja a gyerekek megmentésének, ha beengedi Billt az elméjébe, mivel a saját emlékeit nem lehet kitörölni a fejében lévő fémlemez miatt.
Dipper és Mabel üldözésbe veszik Billt a bázisa körül, de végül elfogják őket. Bill visszaviszi őket a trónterembe, és megfenyegeti őket, hogy megöli egyiküket. Ford beleegyezik, hogy beengedje Billt az elméjébe. Bill elhagyja fizikai testét, amely megkövesedik, és belép Ford elméjébe, amely egy üres ürességként jelenik meg egyetlen ajtóval. Bill belép az ajtón, és megdöbbenve tapasztalja, hogy Stan gondolatvilágbeli énje fogadja, aki elárulja, hogy ő és Ford helyet cseréltek, hogy becsapják Billt, hogy belépjen egy olyan elmébe, amely fogékony az emlékfegyver hatására, és kifejezi, hogy hajlandó feláldozni az emlékeit, hogy megmentse a világot és a családját. A való világban Ford vonakodva elsüti az emlékfegyvert Stanre. Bill gyengülni kezd, majd Stan gondolatvilágbeli énje megüti, ami elpusztítja őt, miközben Stan gondolatvilágának többi részét kitörli a memóriafegyver hatása. Bill halála után a dimenziójának kapuja elkezd bezárulni, és magához vonzza a kegyenceit és a bázisát. Miután bezárult, a város visszakerül a Weirdmageddon előtti állapotába. Stan családja és Soos visszaviszik őt a majdnem elpusztult Mystery Shackbe, remélve, hogy az épület látványa segít visszahozni az emlékeit. Mabel megtalálja az albumát, és megmutatja Stannek az összes mókát, amit a nyár folyamán átéltek, lassan visszahozva Stan emlékeit.
A következő héten a városlakók a megmaradt természetfeletti jelenségekkel foglalkoznak, miközben a polgármester elfogadja a “Mindegy, hogy mi van” törvényt, hogy enyhítse aggodalmaikat; az Északnyugati család csődbe megy és elveszíti a kastélyát, ami McGucket-et arra készteti, hogy beköltözzön; és Gideon Gleeful megígéri, hogy normális polgárként fog viselkedni. A városlakók közül sokan csatlakoznak Dipper és Mabel barátaihoz, hogy együtt ünnepeljék az ikrek 13. születésnapját a Shackben. Ford felajánlja, hogy egy évig körbehajózza a világot Stannel, amiről gyerekkorukban együtt álmodtak, de Stan kijelenti, hogy be kellene zárnia a kunyhót, ami elkeseríti a városlakókat, mivel az turistákat vonz a városukba. Stan ezután boldogan nevezi ki Soos-t a Shack új vezetőjének.
Később Stan, Ford, Soos, Wendy, Candy és Grenda mindannyian elbúcsúznak Dippertől és Mabel-től, amikor a hazafelé tartó buszuk megáll. Wendy kalapot cserél Dipperrel, és ad neki egy borítékot, hogy nyissa ki a hazafelé tartó úton. A busz elindul, miközben a csoport búcsút int. Ahogy az ikrek visszagondolnak a Gravity Fallsban töltött időre, a flash-forwardok azt mutatják, hogy Soos sikeresen vezeti a Shacket a barátnőjével, Melodyval, valamint Stant és Fordot a tengeren. Amikor a busz áthalad a város határán, Dipper kinyitja Wendy levelét, és megtalálja barátaik és nagybátyjuk aláírását, amelyben megígérik, hogy jövő nyáron találkoznak.
A sorozat főcímdalában egy montázs látható az ikrek nyaráról és végül a kaliforniai Piedmontba való megérkezésükről. A stáblista utáni élőszereplős jelenetben Bill kőből faragott teste látható, részben elmerülve a földben az erdőben.