Oddělení kódů a signálů se 1. července 1922 formálně stalo součástí Oddělení námořních komunikací (DNC) jako Op-20-G. V lednu 1924 byl 34letý poručík amerického námořnictva Laurance F. Safford pověřen rozšířením domény OP-20-G o radiový odposlech. Pracoval v místnosti 2646 v nejvyšším patře budovy ministerstva námořnictva ve Washingtonu.
Japonsko bylo samozřejmě hlavním cílem pro rádiový odposlech a kryptoanalýzu, ale byl zde problém sehnat personál, který by uměl japonsky. Námořnictvo mělo řadu důstojníků, kteří v Japonsku sloužili v diplomatických funkcích a uměli plynně japonsky, ale chyběli radiotelegrafisté, kteří by uměli číst japonská sdělení v kódu Wabun zaslaná v jazyce kana. Naštěstí řada radiotelegrafistů amerického námořnictva a námořní pěchoty působících v Tichomoří vytvořila v roce 1923 neformální skupinu, která porovnávala poznámky o japonském vysílání v jazyce kana. Čtyři z těchto mužů se stali instruktory v umění číst vysílání kana, když námořnictvo začalo v roce 1928 pořádat kurzy tohoto předmětu.
Kurzy vedla posádka místnosti 2426 a radiotelegrafisté se stali známými jako „Gang na střeše“. V červnu 1940 zahrnovala OP-20-G 147 důstojníků, poddůstojníků a civilistů, kteří byli propojeni do sítě radiových odposlouchávacích stanovišť stejně vzdálených jako armáda.
OP-20-G se částečně zabývala japonskými diplomatickými kódy, ale primárně se organizace zaměřovala na japonské vojenské kódy. Americké námořnictvo se poprvé dostalo k japonským námořním kódům v roce 1922, kdy se agenti námořnictva vloupali na japonský konzulát v New Yorku, vylomili trezor, vyfotografovali stránky japonské námořní kódové knihy a odešli, přičemž vše vrátili zpět tak, jak to našli.
Před válkou působil šifrovací úřad námořnictva na třech hlavních základnách:
- Stanice NEGAT na velitelství ve Washingtonu, D.C.C.
- Stanice HYPO (nebo FRUPAC), sekce v Pearl Harboru na Havaji
- Stanice CAST, sekce v opevněných jeskyních na ostrově Corregidor na Filipínách, s šifrátory a sítí odposlouchávacích a radiových směrových stanic.
- FRUMEL byla zřízena v Melbourne, když byl personál signálového zpravodajství námořnictva z Filipín evakuován do Austrálie. Evakuovaný personál armádního signálového zpravodajství přešel do Ústředního úřadu.
Signálové zpravodajství americké armády (SIS) a OP-20-G brzdila byrokracie a rivalita, neboť si navzájem konkurovaly v poskytování svých zpravodajských údajů s kódovým označením „MAGIC“ vysokým představitelům. Situaci komplikovala skutečnost, že pobřežní stráž, FBI a dokonce i FCC měly rovněž operace zaměřené na rádiové zachycení.
Organizace námořnictva v OP-20-G byla konvenčněji hierarchizovaná než organizace armády v Arlington Hall, která se řídila spíše zásluhami než hodnostmi (podobně jako Bletchley Park), ačkoli komise byly vydávány „civilistům v uniformě“ s hodností podle věku (praporčík do 28 let, poručík do 35 let nebo nadporučík, pokud bylo více než 35 let). Kontrolu však prováděly „běžné vojenské typy“. Námořnictvo chtělo, aby armáda zakázala civilistům dotýkat se šifrovacího stroje SIGABA jako námořnictvo; ačkoli jej vyvinul civilista (William Friedman). Návštěvník královského námořnictva a specialista na odposlechy velitel Sandwith v roce 1942 referoval o „nechuti k Židům, která v americkém námořnictvu převládá, (zatímco) téměř všichni vedoucí armádní kryptografové jsou Židé“.
V roce 1940 se tedy SIS a OP-20-G dohodly na směrnicích pro zacházení s MAGICem; armáda byla odpovědná v sudé dny a námořnictvo v liché dny. Takže první minutu po půlnoci 6. prosince 1941 převzalo řízení námořnictvo. USN Lt-Comdr Alwin Kramer však neměl žádného pomocného důstojníka (na rozdíl od armády s Dusenburym a Brattonem); a tu noc ho vozila jeho žena. Byl také zodpovědný za distribuci informací MAGIC prezidentovi; v lednu 1941 se armáda dohodla, že bude zásobovat Bílý dům v lednu, březnu, květnu, červenci, září a listopadu a námořnictvo v únoru, dubnu, červnu, srpnu, říjnu a prosinci. V květnu 1941 však byly dokumenty MAGIC nalezeny ve stole Rooseveltova vojenského pobočníka Edwina „Pa“ Watsona a převzalo je námořnictvo; zatímco armáda místo toho poskytovala MAGIC ministerstvu zahraničí.
Výsledkem bylo, že velká část MAGIC byla zpožděna nebo nevyužita. Neexistoval účinný proces vyhodnocování a organizování zpravodajských informací, který by po válce zajišťovala jediná zpravodajská agentura.