De Code en Signaal Sectie werd formeel een onderdeel van de Divisie van Marinecommunicatie (DNC), als Op-20-G, op 1 juli 1922. In januari 1924 werd een 34-jarige U.S. Navy luitenant genaamd Laurance F. Safford aangesteld om het domein van OP-20-G uit te breiden met radio-onderschepping. Hij werkte vanuit kamer 2646, op de bovenste verdieping van het Navy Department gebouw in Washington, D.C..
Japan was natuurlijk een eerste doelwit voor radio-interceptie en cryptoanalyse, maar er was het probleem om personeel te vinden dat Japans kon spreken. De marine had een aantal officieren die in een diplomatieke hoedanigheid in Japan hadden gediend en vloeiend Japans konden spreken, maar er was een tekort aan radiotelegrafisten die de Japanse Wabun code-communicaties konden lezen die in kana werden verzonden. Gelukkig hadden een aantal radiotelegrafisten van de Amerikaanse marine en mariniers die in de Stille Oceaan opereerden in 1923 een informele groep gevormd om nota’s te vergelijken over Japanse kana-uitzendingen. Vier van deze mannen werden instructeurs in de kunst van het lezen van kana-transmissies toen de marine in 1928 begon met het geven van lessen in dit onderwerp.
De lessen werden gegeven door de bemanning van Kamer 2426, en de radiotelegrafisten werden bekend als de “On-The-Roof Gang”. Tegen juni 1940 bestond OP-20-G uit 147 officieren, onderofficieren en burgers, verbonden in een netwerk van radioluisterposten even ver weg als die van het leger.
OP-20-G deed wat werk aan Japanse diplomatieke codes, maar de organisatie richtte zich in de eerste plaats op Japanse militaire codes. De Amerikaanse marine kreeg voor het eerst greep op Japanse marinecodes in 1922, toen marineagenten inbraken in het Japanse consulaat in New York City, de kluis kraakten, foto’s namen van pagina’s van een Japans marinecodeboek, en vertrokken, na alles te hebben teruggezet zoals ze het hadden gevonden.
Voor de oorlog opereerde het Navy codeerbureau vanuit drie hoofdbases:
- Station NEGAT op het hoofdkwartier in Washington, D.C.
- Station HYPO (of FRUPAC), een afdeling in Pearl Harbor in Hawaii
- Station CAST, een afdeling in de versterkte grotten van het eiland Corregidor, op de Filippijnen, met codebrekers en een netwerk van afluister- en radiorichtingzoekstations.
- FRUMEL werd opgericht in Melbourne toen het Navy-signalen inlichtingenpersoneel van de Filippijnen werd geëvacueerd naar Australië. Geëvacueerd leger inlichtingenpersoneel ging naar het Centraal Bureau.
De US Army Signal Intelligence Service (SIS) en OP-20-G werden gehinderd door bureaucratie en rivaliteit, en concurreerden met elkaar om hun inlichtingengegevens, codenaam “MAGIC”, aan hoge ambtenaren te verstrekken. De zaken werden nog ingewikkelder gemaakt doordat de kustwacht, de FBI en zelfs de FCC ook radio-interceptie operaties hadden.
De organisatie van de marine bij OP-20-G was conventioneler hiërarchisch dan die van de landmacht bij Arlington Hall die meer op verdienste dan op rang werkte (zoals bij Bletchley Park), hoewel opdrachten werden uitgedeeld aan “burgers in uniform” met een rang naar leeftijd (een vaandrig voor 28 jaar of jonger, een luitenant tot 35 jaar of een luitenant-commandant indien ouder dan 35). Maar de controle was in handen van “gewone militaire types”. De marine wilde dat het leger burgers verbood om aan de SIGABA codeermachine te komen, zoals de marine; hoewel die ontwikkeld was door een burger (William Friedman). Een bezoeker van de Royal Navy en onderscheppingsspecialist Commander Sandwith rapporteerde in 1942 over “de afkeer van Joden die heerst bij de US Navy (terwijl) bijna alle leidende cryptografen van het leger Joden zijn”.
Dus in 1940 kwamen SIS en OP-20-G tot een overeenkomst met richtlijnen voor het omgaan met MAGIC; het leger was verantwoordelijk op even getelde dagen en de Navy op oneven getelde dagen. Dus op de eerste minuut na middernacht op 6 december 1941 nam de marine het over. Maar USN Lt-Comdr Alwin Kramer had geen aflossingsofficier (in tegenstelling tot de landmacht, met Dusenbury en Bratton); en die nacht werd hij rondgereden door zijn vrouw. Hij was ook verantwoordelijk voor het verspreiden van MAGIC informatie aan de President; in januari 1941 kwam het leger overeen dat zij het Witte Huis zouden bevoorraden in januari, maart, mei, juli, september en november en de Marine in februari, april, juni, augustus, oktober en december. Maar in mei 1941 werden MAGIC documenten gevonden in het bureau van Roosevelt’s militaire adjudant Edwin “Pa” Watson en nam de Marine het over; terwijl het leger in plaats daarvan MAGIC leverde aan het State Department.
Het resultaat was dat veel van de MAGIC vertraagd of ongebruikt bleef. Er was geen efficiënt proces voor het beoordelen en organiseren van de inlichtingen, zoals die na de oorlog door een enkele inlichtingendienst werden verstrekt.