Countrymuziek en countrygospel spelen een grote rol in de keuze van de liedjes. Onder andere de songs van country- en westernlegendes als Bill Monroe, Ernest Tubb, Hank Snow en Gene Autry komen aan bod. Lewis speelde het grootste deel van de piano en Presley nam bijna alle leadzang voor zijn rekening. De andere deelnemers volgen gemakkelijk Presley’s voorbeeld met wat een nauwe vertrouwdheid lijkt met zijn keuze van liedjes. Critici hebben de ironie hiervan opgemerkt omdat rock & roll in die tijd als satanische muziek werd gebrandmerkt.
Carl Perkins nam alleen de leiding op “Keeper Of The Key” en leek tevreden met gitaarspelen en het leveren van harmoniezang. Hij had echter de hele middag gezongen. Clayton Perkins en Jay Perkins en drummer W.S. Holland zijn te horen op de vroegste titels. De ritmegitaar op de eerdere nummers werd bespeeld door Charles Underwood, die schrijver was voor Phillips’ uitgeverijen. Presley bracht ook een andere aspirant-zanger mee, Cliff Gleaves, die mogelijk meespeelde op sommige van de ensemble partijen.
Jerry Lee Lewis is vaker te horen, vaak zingend in duet met Presley en aan het eind van de sessie, toen Presley opstond om te vertrekken, nam hij snel de piano over en flanste vijf piano ravers achter elkaar af, waaronder een opzwepend “Crazy Arms” (zijn debuutsingle van Sun) en een soulvolle make-over van Gene Autry’s “You’re the Only Star in My Blue Heaven”.
Colin Escott, auteur van de hoesnotities voor Elvis Presley – The Million Dollar Quartet, rapporteerde dat volgens Sun medewerker en sessie deelnemer Charles Underwood, Presley en Phillips de controlekamer binnengingen terwijl Lewis speelde en Presley tegen Bob Johnson opmerkte dat ” kon gaan. Ik denk dat hij een grote toekomst voor zich heeft. Hij had een andere stijl en de manier waarop hij piano speelt raakt me.”
De stem van Johnny Cash lijkt op geen van de uitgebrachte tracks voor te komen. Omdat zijn stem niet duidelijk op de tracks te horen is, is het moment waarop Cash in de studio aankwam een punt van discussie geweest. Carl Perkins en anderen hebben verklaard dat Cash al in de studio’s was toen Presley aankwam, met Perkins eraan toevoegend dat Cash in de studio’s was gestopt om “wat geld te halen”.
Colin Escott meldt dat volgens aanwezige Bob Johnson (wiens artikel werd gepubliceerd in de Memphis Press-Scimitar de dag na de sessie), Cash zich bij Presley, Perkins en Lewis aansloot op “Blueberry Hill” en “Isle Of Golden Dreams.” Dit werd bevestigd door Carl Perkins in een interview uit 1972, toen hij verklaarde dat “we dingen deden als ‘Blueberry Hill’, ‘Island Of Golden Dreams’, ‘I Won’t Have To Cross The Jordan Alone’, ‘The Old Rugged Cross’, ‘Peace in the Valley’, ‘Tutti Frutti’, en ‘Big Boss Man’.” Daarvan is alleen “Peace in the Valley” uitgebracht.
Cash zelf zei in zijn boek Cash: The Autobiography uit 1997: “Ik was daar – ik was de eerste die aankwam en de laatste die wegging, in tegenstelling tot wat er is geschreven – maar ik was er alleen om Carl te zien opnemen, wat hij deed tot halverwege de middag, toen Elvis binnenkwam met zijn vriendin. Op dat moment stopte de sessie en begonnen we allemaal samen te lachen en te snijden. Toen ging Elvis aan de piano zitten, en we begonnen gospel songs te zingen die we allemaal kenden, daarna enkele Bill Monroe songs. Elvis wilde songs horen die Bill had geschreven naast “Blue Moon of Kentucky”, en ik kende het hele repertoire. Dus, opnieuw in tegenstelling tot wat sommige mensen hebben geschreven, staat mijn stem op de tape. Het is niet duidelijk, want ik was het verst weg van de microfoon en ik zong veel hoger dan ik gewoonlijk deed om in de maat te blijven met Elvis, maar ik garandeer je, ik ben er.”
Andere verslagen, waaronder een in een zeer gedetailleerd verslag in Peter Guralnick’s boek, Last Train To Memphis – The Rise of Elvis Presley, suggereren dat Cash slechts voor een korte tijd bleef en dan vertrok, mogelijk om wat kerstinkopen te doen. Colin Escott meldt ook dat Cash misschien werd binnengehaald voor het laatste deel van de sessie, nadat Sam Phillips had besloten de Memphis Press Scimitar te bellen.
Cash’s aanwezigheid tijdens de hele sessie kan worden bevestigd, of ontkend, door vier stukjes “geklets” die op de tapes werden opgevangen. In de eerste kwam een andere Sun-artiest, Smokey Joe Baugh, langs en zijn grinnikstem is te horen na “I Shall Not Be Moved” en zegt “You oughta get up a quartet”, wat ofwel kan betekenen dat ze een vierde moeten toevoegen, ofwel ook kan betekenen dat ze met z’n vieren een officieel kwartet moeten worden. In de tweede is een vrouwenstem te horen die vraagt of “This Rover Boys Trio can sing ‘Farther Along’?”, wat zou kunnen impliceren dat er op dat moment slechts drie (trio) aanwezig waren. (Elvis’ toenmalige vriendin, Marilyn Evans, bevestigde in 2008 dat de stem niet de hare was, hoewel ze later wel het nummer “End of the Road” hoort aanvragen). Op de track hiervoor kan men Elvis horen zeggen “take it easy, boy” als iemand de sessie verlaat. In het derde stuk hoor je Elvis duidelijk Cash bij naam noemen op het nummer “As We Travel Along The Jericho Road”, op 0:07, hoewel de vorm van de verwijzing onduidelijk laat of Cash op dat moment ter plaatse was. Tenslotte is Elvis ook te horen als hij afscheid neemt van iemand die Johnny heet tijdens de “Elvis Says Goodbye” track die de 50th anniversary release afsluit, wat erop lijkt te wijzen dat Presley aanwezig was toen Cash de sessie verliet.
Country muziek was niet de enige keuze van de deelnemers; ze brachten “Home! Sweet Home!”, een sentimentele ballade als een energieke rockabilly clip. Ook is te horen hoe ze zich op de hitparade van de dag stortten. Presley leidde de sessie met “Out Of Sight, Out Of Mind,” een R & B nummer gepopulariseerd door de Five Keys. Ondertussen zingt Lewis een regel van Chuck Berry’s “Too Much Monkey Business” wat leidt tot Lewis en Presley die experimenteren met fragmenten van Berry’s “Brown Eyed Handsome Man”. Elvis zingt ook een fragment van Little Richard’s “Rip It Up” (met een ribbelige verandering in de tekst) en Pat Boone’s hit van die tijd, “Don’t Forbid Me” waarvan Elvis op de tape beweert dat het eerst aan hem werd aangeboden maar de demo “zat rond mijn huis” zonder te worden gespeeld.
Daarnaast gaf Presley een voorproefje van materiaal dat hij overwoog voor komende RCA Victor sessies in januari en februari 1957. Hij zong “Is It So Strange,” “Peace In The Valley,” en “That’s When Your Heartaches Begin,” waarvan hij op de tape erkent dat het een van de nummers was die hij opnam voor Sun tijdens zijn demosessie een paar jaar eerder, en die hij een maand later opnieuw zou opnemen voor RCA Victor. In het geval van “Is It So Strange” merkt hij op: “Ol’ Faron Young schreef dit nummer dat naar mij werd gestuurd om op te nemen.”
De titel waar de meeste critici de nadruk op lijken te leggen is Presley’s vertolking van “Don’t Be Cruel,” een van zijn grote hits van 1956 (zie 1956 in de muziek). Dit is niet Presley die Presley zingt, maar zijn imitatie van Jackie Wilson, toen de leadzanger bij Billy Ward and His Dominoes, die hem imiteert. Het lijkt erop dat de entourage van Presley een paar dagen in Las Vegas was (waarschijnlijk tijdens Presley’s kortstondige verblijf eerder in het jaar in het Frontier Hotel) en daar ging kijken naar Wilson, die duidelijk een imitatie van Presley in zijn act had ingebouwd.
Presley beschrijft hoe Jackie Wilson het publiek in Las Vegas in vuur en vlam zette met een vurige vertolking van “Don’t Be Cruel”. Hij gaat verder met te zeggen dat, “Hij probeerde zo hard totdat hij veel beter werd, jongen, veel beter dan die plaat van mij…. Ik ging vier nachten achter elkaar terug en hoorde die kerel dat doen,” zegt hij, Wilson’s bluesy smolder en grote afwerking imiterend.
“He sung the hell out of the song,” hoor je Elvis vol bewondering zeggen, er lachend aan toevoegend, “I was on the table lookingin’ at him, ‘Get ‘im off, get ‘im off!'” Duidelijk op dreef, begon Presley aan een langzamere versie van “Paralyzed”, een nummer dat hij opnam voor zijn tweede album en ook uitbracht op een extended play 45. Hij werd ondersteund door Perkins en zijn trio.
Volgens de Rolling Stone bespreking van het album, “‘The Complete Million Dollar Session’ biedt een zeldzame blik van Elvis Presley op het moment na Sun, vrij van de gouden ketenen van het sterrendom en de manipulatieve greep van zijn manager, Colonel Tom Parker. Zijn zang, vooral op de gospelnummers, is natuurlijk en ontspannen, zonder enkele van de handelsmerkmaniërismen van zijn officiële RCA releases.”
Colin Escott heeft gezegd: “Ze mixten en matchten hun ongelijksoortige stijlen – en hun aangeboren muzikaliteit verzekerde dat wat er uitkwam de zeldzaamste van alle muzikale kwaliteiten had: originaliteit.”
De overlevende leden van de Quartet-sessie zouden in de jaren die volgden verschillende keren weer bij elkaar komen, waarbij Cash, Lewis en Perkins in 1982 verenigd werden voor het concertalbum The Survivors Live en opnieuw, in 1985, gingen Perkins, Lewis, Cash en Roy Orbison, ook een Sun-opnameartiest in 1956, opnieuw de Sun Studios in om het album Class of ’55 op te nemen.