Country musik och country gospel är viktiga i valet av låtar. Låtar från sådana country- och westernlegender som Bill Monroe, Ernest Tubb, Hank Snow och Gene Autry finns bland de låtar som presenteras. Lewis spelade mest piano och Presley tog nästan all huvudröst. De andra deltagarna följer lätt Presleys exempel med vad som verkar vara en nära förtrogenhet med hans val av låtar. Kritiker har påpekat ironin i detta eftersom rock & roll stämplades som satanisk musik vid den tiden.
Carl Perkins tog ledningen endast på ”Keeper Of The Key” och verkade nöjd med att spela gitarr och bidra med harmonisk sång. Han hade dock sjungit hela eftermiddagen. Clayton Perkins och Jay Perkins och trummisen W. S. Holland kan höras på de tidigaste titlarna. Rytmgitarren på de tidigare låtarna spelades av Charles Underwood, som var författare för Phillips förlag. Presley hade också med sig en annan aspirerande sångare, Cliff Gleaves, som kanske medverkar på några av ensemblepartierna.
Jerry Lee Lewis hörs oftare, ofta i duett med Presley och i slutet av sessionen, när Presley reste sig upp för att gå, tog han snabbt över pianot och piskade upp fem piano ravers i snabb följd, bland annat en medryckande ”Crazy Arms” (hans debutsingel från Sun) och en soulig omarbetning av Gene Autrys ”You’re the Only Star in My Blue Heaven”.
Colin Escott, författare till omslagsanteckningarna till Elvis Presley – The Million Dollar Quartet, rapporterade att enligt Charles Underwood, anställd vid Sun och deltagare i sessionen, gick Presley och Phillips in i kontrollrummet medan Lewis spelade och Presley kommenterade till Bob Johnson att ” kunde gå. Jag tror att han har en stor framtid framför sig. Han hade en annorlunda stil och hans sätt att spela piano går in i mig.”
Johnny Cashs röst verkar inte förekomma på något av de utgivna spåren. Eftersom hans röst inte är tydlig på spåren har tidpunkten då Cash anlände till studion varit föremål för diskussion. Carl Perkins och andra har hävdat att Cash redan var i studion när Presley anlände, och Perkins tillade att Cash hade stannat till i studion för att ”hämta lite pengar”.
Colin Escott rapporterar att enligt deltagaren Bob Johnson (vars artikel publicerades i Memphis Press-Scimitar dagen efter sessionen), så anslöt sig Cash till Presley, Perkins och Lewis på ”Blueberry Hill” och ”Isle Of Golden Dreams”. Detta bekräftades av Carl Perkins i en intervju 1972, då han uppgav att ”vi gjorde saker som ’Blueberry Hill’, ’Island Of Golden Dreams’, ’I Won’t Have To Cross The Jordan Alone’, ’The Old Rugged Cross’, ’Peace in the Valley’, ’Tutti Frutti’ och ’Big Boss Man'”. Av dessa har endast ”Peace in the Valley” släppts.
Cash själv kommenterade i sin bok Cash: The Autobiography från 1997: ”Jag var där – jag var den förste som kom och den siste som gick, tvärtemot vad som har skrivits – men jag var bara där för att titta på när Carl spelade in skivor, vilket han gjorde fram till mitten av eftermiddagen, när Elvis kom in med sin flickvän. Då tog sessionen slut och vi började alla skratta och skära upp oss tillsammans. Sedan satte sig Elvis vid pianot och vi började sjunga gospelsånger som vi alla kände till, sedan några Bill Monroe-låtar. Elvis ville höra låtar som Bill hade skrivit förutom ”Blue Moon of Kentucky”, och jag kunde hela repertoaren. Så, återigen i motsats till vad vissa människor har skrivit, min röst finns på bandet. Det är inte uppenbart, eftersom jag var längst bort från mikrofonen och jag sjöng mycket högre än vad jag brukade göra för att hålla mig i tonart med Elvis, men jag garanterar er att jag är där.”
Andra rapporter, inklusive en i en mycket detaljerad redogörelse i Peter Guralnicks bok, Last Train To Memphis – The Rise of Elvis Presley, antyder att Cash stannade bara en kort stund och sedan åkte därifrån, möjligen för att göra några julinköp. Colin Escott rapporterar också att Cash kan ha tagits in för den sista delen av sessionen, efter att Sam Phillips hade bestämt sig för att kalla Memphis Press Scimitar.
Cashs närvaro under hela sessionen kan bekräftas, eller förnekas, av fyra stycken ”prat” som fångats upp på banden. På det första kom en annan Sun-artist, Smokey Joe Baugh, förbi och hans grusiga röst kan höras efter ”I Shall Not Be Moved” säga ”You oughta get up a quartet”, vilket antingen skulle kunna betyda att de skulle lägga till en fjärde, eller också skulle det kunna betyda att de fyra skulle bli en officiell kvartett. I den andra hörs en kvinnlig röst som frågar om ”This Rover Boys Trio can sing ’Farther Along’?”, vilket skulle kunna betyda att endast tre (trio) var närvarande vid det tillfället. (Elvis dåvarande flickvän, Marilyn Evans, bekräftade 2008 att rösten inte var hennes, även om hon senare hörs begära låten ”End of the Road”). Ändå kan man på spåret före detta höra Elvis säga ”take it easy, boy” när någon lämnar sessionen. I den tredje delen av snacket hörs Elvis tydligt nämna Cash vid namn på spåret ”As We Travel Along The Jericho Road”, vid 0:07, även om formen på hänvisningen gör det tvetydigt om Cash var på plats vid det tillfället. Slutligen kan Elvis också höras säga adjö till någon som heter Johnny under spåret ”Elvis Says Goodbye” som avslutar 50-årsjubileumsutgåvan, vilket verkar tyda på att Presley var närvarande när Cash lämnade sessionen.
Country-musik var inte det enda valet för deltagarna; de framförde ”Home! Sweet Home!”, en sentimental ballad som ett energiskt rockabilly-klipp. De kan också höras vända sin uppmärksamhet mot dagens hitparad. Presley ledde sessionen med ”Out Of Sight, Out Of Mind”, en R & B-låt som populariserats av Five Keys. Under tiden sjunger Lewis en rad av Chuck Berrys ”Too Much Monkey Business”, vilket leder till att Lewis och Presley experimenterar med utdrag ur Berrys ”Brown Eyed Handsome Man”. Elvis kan också höras sjunga en bit av Little Richards ”Rip It Up” (med en skymflig ändring av texten) och Pat Boones hit för dagen, ”Don’t Forbid Me”, som Elvis på bandet hävdar först erbjöds honom men som ”satt runt mitt hus” utan att spelas.
I tillägg till detta förhandsgranskade Presley material som han övervägde att använda för kommande sessioner på RCA Victor i januari och februari 1957. Han sjöng ”Is It So Strange”, ”Peace In The Valley” och ”That’s When Your Heartaches Begin”, som han erkänner på bandet som en av de låtar han spelade in för Sun under sin demosession ett par år tidigare, och som han skulle spela in igen för RCA Victor en månad senare. När det gäller ”Is It So Strange” kommenterar han: ”Ol’ Faron Young skrev den här låten som skickades till mig för inspelning.”
Den titel som de flesta kritiker verkar lyfta fram är Presleys tolkning av ”Don’t Be Cruel”, en av hans stora hits 1956 (se 1956 i musik). Detta är inte Presley som sjunger Presley, utan hans imitation av Jackie Wilson, som då var sångare i Billy Ward and His Dominoes, som imiterar honom. Det verkar som om Presleys följe tillbringade några dagar i Las Vegas (troligen under Presleys kortvariga vistelse tidigare under året på Frontier Hotel) och åkte dit för att titta på Wilson, som uppenbarligen hade byggt in en imitation av Presley i sitt nummer.
Presley beskriver Jackie Wilson som slet upp Las Vegas-publiken med en hus-i-branden-återgivning av ”Don’t Be Cruel”. Han fortsätter med att säga att ”han försökte så hårt tills han blev mycket bättre, pojke, mycket bättre än min skiva”. Jag gick tillbaka fyra kvällar i rad och hörde den killen göra det”, säger han och imiterar Wilsons bluesiga smolder och stora finish.
”Han sjöng fanimej den låten”, hörs Elvis säga med beundran, och han tillägger med ett skratt: ”Jag satt på bordet och tittade på honom: ’Ta bort honom, ta bort honom!'”. Presley, som uppenbarligen var på gång, slängde sig sedan in i en långsammare, snyggare version av ”Paralyzed”, en låt som spelades in för hans andra album och som också släpptes på en 45-tals utgåva med förlängd speltid. Han fick stöd av Perkins och hans trio.
Enligt Rolling Stones recension av albumet: ”’The Complete Million Dollar Session’ ger en sällsynt glimt av Elvis Presley som för tillfället var fri från stjärnans gyllene bojor och hans manager, överste Tom Parkers manipulativa grepp. Hans sång, särskilt på gospelnumren, är naturlig och avslappnad, utan några av de karakteristiska manéren från hans officiella RCA-utgivningar.”
Colin Escott har sagt: ”De blandade och matchade sina olika stilar – och deras medfödda musikalitet såg till att det som kom fram hade den mest sällsynta av alla musikaliska kvaliteter: originalitet.”
De överlevande medlemmarna från Quartet-sessionen skulle återförenas flera gånger under de kommande åren: Cash, Lewis och Perkins samlades 1982 för konsertalbumet The Survivors Live och 1985 återvände Perkins, Lewis, Cash och Roy Orbison, som också spelade in på Sun 1956, till Sun Studios för att spela in albumet Class of ’55.