Kode- og signalafdelingen blev formelt gjort til en del af Division of Naval Communications (DNC), som Op-20-G, den 1. juli 1922. I januar 1924 blev en 34-årig løjtnant fra den amerikanske flåde ved navn Laurance F. Safford udpeget til at udvide OP-20-G’s område til at omfatte radioaflytning. Han arbejdede fra rum 2646 på øverste etage i Navy Department-bygningen i Washington, D.C..
Japan var naturligvis et oplagt mål for radioaflytning og kryptoanalyse, men der var problemet med at finde personale, der kunne tale japansk. Flåden havde en række officerer, der havde tjent i en diplomatisk stilling i Japan og kunne tale flydende japansk, men der var mangel på radiotelegrafisteroperatører, der kunne læse japansk Wabun-kodekommunikation sendt i kana. Heldigvis havde en række radiotelegrafister fra den amerikanske flåde og marinesoldater, der opererede i Stillehavet, i 1923 dannet en uformel gruppe for at sammenligne noter om japanske kana-transmissioner. Fire af disse mænd blev instruktører i kunsten at læse kana-transmissioner, da flåden begyndte at afholde kurser i emnet i 1928.
Klasserne blev afholdt af besætningen i rum 2426, og radiotelegrafisteroperatørerne blev kendt som “On-The-Roof Gang”. I juni 1940 omfattede OP-20-G 147 officerer, menige og civile, der var forbundet til et netværk af radioaflytningsposter, der lå lige så langt væk som hærens.
OP-20-G udførte en del arbejde med japanske diplomatiske koder, men organisationens primære fokus var på japanske militære koder. Den amerikanske flåde fik først styr på japanske flådekoder i 1922, da flådeagenter brød ind på det japanske konsulat i New York City, knækkede pengeskabet, tog fotografier af sider af en kodebog for den japanske flåde og forlod stedet efter at have lagt alt tilbage, som de havde fundet det.
For krigen opererede flådens krypteringsbureau fra tre hovedbaser:
- Station NEGAT i hovedkvarteret i Washington, D.C.
- Station HYPO (eller FRUPAC), en afdeling i Pearl Harbor på Hawaii
- Station CAST, en afdeling i de befæstede huler på øen Corregidor på Filippinerne, med kodebrydere og et netværk af lytte- og radiopejlstationer.
- FRUMEL blev oprettet i Melbourne, da flådens signaloplysningspersonale fra Filippinerne blev evakueret til Australien. Evakueret signaloplysningspersonale fra hæren kom til det centrale kontor.
Den amerikanske hærs signaloplysningstjeneste (SIS) og OP-20-G var hæmmet af bureaukrati og rivalisering og konkurrerede med hinanden om at levere deres efterretningsdata, med kodenavnet “MAGIC”, til høje embedsmænd. Det komplicerede sagen, at kystvagten, FBI og endda FCC også havde radioaflytningsoperationer.
Navyens organisation ved OP-20-G var mere konventionelt hierarkisk end hærens ved Arlington Hall, som gik mere efter fortjeneste end efter rang (ligesom Bletchley Park), selv om der blev uddelt kommissioner til “civile i uniform” med rang efter alder (en fændrik for 28 år eller derunder, en løjtnant til 35 år eller en kaptajnløjtnant, hvis over 35 år). Men kontrollen blev udøvet af “almindelige militære typer”. Flåden ønskede, at hæren skulle forbyde civile at røre ved SIGABA-ciffermaskinen ligesom flåden; selv om den var udviklet af en civilperson (William Friedman). En besøgende fra Royal Navy og aflytningsspecialist, kommandør Sandwith, rapporterede i 1942 om “den uvilje mod jøder, der er fremherskende i den amerikanske flåde (mens) næsten alle de ledende kryptografer i hæren er jøder”.
Så i 1940 nåede SIS og OP-20-G til enighed om retningslinjer for håndtering af MAGIC; hæren var ansvarlig på lige dage og flåden på ulige dage. Så på det første minut efter midnat den 6. december 1941 overtog flåden ansvaret. Men USN Lt-Comdr Alwin Kramer havde ingen afløsningsofficer (i modsætning til hæren, som havde Dusenbury og Bratton); og den aften blev han kørt rundt af sin kone. Han var også ansvarlig for at distribuere MAGIC-informationer til præsidenten; i januar 1941 aftalte hæren, at de skulle forsyne Det Hvide Hus i januar, marts, maj, juli, september og november, og flåden i februar, april, juni, august, oktober og december. Men i maj 1941 blev MAGIC-dokumenter fundet i skrivebordet hos Roosevelts militærmedhjælper Edwin “Pa” Watson, og flåden tog over; mens hæren i stedet leverede MAGIC til udenrigsministeriet.
Resultatet blev, at meget af MAGIC blev forsinket eller ubrugt. Der var ingen effektiv proces til vurdering og organisering af efterretningerne, som efter krigen blev leveret af et enkelt efterretningsbureau.