La Sección de Códigos y Señales se convirtió formalmente en parte de la División de Comunicaciones Navales (DNC), como Op-20-G, el 1 de julio de 1922. En enero de 1924, un teniente de la Armada estadounidense de 34 años llamado Laurance F. Safford fue asignado para ampliar el dominio de la OP-20-G a la interceptación de radio. Trabajaba en la habitación 2646, en el último piso del edificio del Departamento de Marina en Washington, D.C..
Japón era, por supuesto, un objetivo primordial para la interceptación de radio y el criptoanálisis, pero existía el problema de encontrar personal que pudiera hablar japonés. La Armada contaba con varios oficiales que habían prestado servicios diplomáticos en Japón y podían hablar japonés con fluidez, pero había escasez de operadores de radiotelegrafía que pudieran leer las comunicaciones en código wabun japonés enviadas en kana. Afortunadamente, varios operadores de radiotelegrafía de la Marina y los Marines estadounidenses que operaban en el Pacífico habían formado un grupo informal en 1923 para comparar notas sobre las transmisiones en kana japonés. Cuatro de estos hombres se convirtieron en instructores en el arte de leer las transmisiones en kana cuando la Marina comenzó a impartir clases sobre el tema en 1928.
Las clases fueron impartidas por la tripulación de la sala 2426, y los operadores de radiotelegrafía pasaron a ser conocidos como la «Pandilla del tejado». En junio de 1940, la OP-20-G contaba con 147 oficiales, soldados rasos y civiles, conectados a una red de puestos de escucha de radio tan lejanos como los del Ejército.
La OP-20-G realizó algunos trabajos sobre los códigos diplomáticos japoneses, pero la organización se centró principalmente en los códigos militares japoneses. La Armada de EE.UU. se hizo cargo por primera vez de los códigos navales japoneses en 1922, cuando los agentes de la Armada irrumpieron en el consulado japonés en la ciudad de Nueva York, abrieron la caja fuerte, tomaron fotografías de las páginas de un libro de códigos de la Armada japonesa, y se marcharon, habiendo dejado todo como lo habían encontrado.
Antes de la guerra, la oficina de cifrado de la Armada operaba desde tres bases principales:
- Estación NEGAT en el cuartel general de Washington, D.C.
- Estación HYPO (o FRUPAC), una sección en Pearl Harbor en Hawai
- Estación CAST, una sección en las cuevas fortificadas de la isla de Corregidor, en las Filipinas, con rompecódigos y una red de estaciones de escucha y radiogoniometría.
- FRUMEL se estableció en Melbourne cuando el personal de inteligencia de señales de la Armada de Filipinas fue evacuado a Australia. El personal de inteligencia de señales del Ejército evacuado fue a la Oficina Central.
El Servicio de Inteligencia de Señales del Ejército de los Estados Unidos (SIS) y la OP-20-G estaban obstaculizados por la burocracia y la rivalidad, compitiendo entre sí para proporcionar sus datos de inteligencia, con el nombre en clave «MAGIC», a los altos funcionarios. La organización de la Marina en el OP-20-G era más jerárquica que la del Ejército en Arlington Hall, que se basaba más en el mérito que en el rango (como en Bletchley Park), aunque las comisiones se entregaban a los «civiles de uniforme» con un rango acorde a la edad (un alférez si tenía 28 años o menos, un teniente hasta los 35 o un capitán de corbeta si tenía más de 35 años). Pero el control lo ejercían los «militares regulares». La Marina quería que el Ejército prohibiera a los civiles tocar la máquina de cifrado SIGABA como la Marina; aunque fue desarrollada por un civil (William Friedman). Un visitante de la Marina Real y especialista en interceptación, el Comandante Sandwith, informó en 1942 sobre «la aversión a los judíos que prevalece en la Marina de los Estados Unidos (mientras que) casi todos los principales criptógrafos del Ejército son judíos».
Así que en 1940, el SIS y la OP-20-G llegaron a un acuerdo con las líneas guía para el manejo de MAGIC; el Ejército era responsable en los días pares y la Marina en los impares. Así que en el primer minuto después de la medianoche del 6 de diciembre de 1941 la Marina tomó el mando. Pero el Teniente Comandante de la USN Alwin Kramer no tenía ningún oficial de relevo (a diferencia del Ejército, con Dusenbury y Bratton); y esa noche estaba siendo conducido por su esposa. También era responsable de distribuir la información del MAGIC al Presidente; en enero de 1941 el Ejército acordó que suministraría a la Casa Blanca en enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre y la Marina en febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre. Pero en mayo de 1941 se encontraron documentos del MAGIC en el escritorio del ayudante militar de Roosevelt, Edwin «Pa» Watson, y la Marina se hizo cargo; mientras que el Ejército proporcionó el MAGIC al Departamento de Estado en su lugar.
El resultado fue que gran parte del MAGIC se retrasó o no se utilizó. No existía un proceso eficiente para evaluar y organizar la inteligencia, como se hizo en la posguerra con una sola agencia de inteligencia.