A Secção de Código e Sinal foi formalmente integrada na Divisão de Comunicações Navais (DNC), como Op-20-G, em 1 de Julho de 1922. Em janeiro de 1924, um tenente da Marinha dos EUA de 34 anos chamado Laurance F. Safford foi designado para expandir o domínio do OP-20-G para interceptação de rádio. Ele trabalhou no quarto 2646, no último andar do prédio do Departamento da Marinha em Washington, D.C..
Japão era obviamente um alvo principal para interceptação e criptanálise por rádio, mas havia o problema de encontrar pessoal que falasse japonês. A Marinha tinha uma série de oficiais que tinham servido como diplomatas no Japão e podiam falar japonês fluentemente, mas havia falta de operadores de radiotelegrafia que pudessem ler as comunicações em código Wabun japonês enviadas em kana. Felizmente, alguns operadores de radiotelegrafia da Marinha e da Marinha dos EUA que operavam no Pacífico tinham formado um grupo informal em 1923 para comparar notas sobre as transmissões de kana japonesas. Quatro desses homens tornaram-se instrutores na arte de ler transmissões de kana quando a Marinha começou a conduzir aulas no assunto em 1928.
As aulas foram conduzidas pela tripulação da Sala 2426, e os operadores de radiotelegrafia ficaram conhecidos como o “Bando On-The-Roof”. Em junho de 1940, o OP-20-G incluía 147 oficiais, homens alistados e civis, ligados em uma rede de postos de escuta de rádio tão distante quanto a do Exército.
OP-20-G fez alguns trabalhos sobre códigos diplomáticos japoneses, mas o foco principal da organização era sobre os códigos militares japoneses. A Marinha dos Estados Unidos conseguiu controlar os códigos navais japoneses pela primeira vez em 1922, quando agentes da Marinha invadiram o consulado japonês em Nova Iorque, arrombaram o cofre, tiraram fotografias de páginas de um livro de códigos da Marinha japonesa e partiram, tendo colocado tudo como tinham encontrado.
Antes da guerra, o gabinete de cifras da Marinha operava a partir de três bases principais:
- Estação NEGAT no quartel-general em Washington, D.C.
- Estação HYPO (ou FRUPAC), uma seção em Pearl Harbor no Havaí
- Estação CAST, uma seção nas cavernas fortificadas da ilha de Corregidor, nas Filipinas, com quebra-códigos e uma rede de estações de escuta e localização por rádio.
- FRUMEL foi estabelecida em Melbourne quando a Marinha sinalizou a evacuação do pessoal de inteligência das Filipinas para a Austrália. O pessoal de inteligência de sinais do Exército evacuado foi para o Escritório Central.
O Serviço de Inteligência de Sinais do Exército dos EUA (SIS) e o OP-20-G foram manietados pela burocracia e rivalidade, competindo entre si para fornecer seus dados de inteligência, codinome “MAGIC”, a altos oficiais. Complicando as coisas, a Guarda Costeira, o FBI e até a FCC também tinham operações de rádio-intercepção.
A organização da Marinha no OP-20-G era mais convencionalmente hierárquica do que o Exército no Arlington Hall, que ia mais por mérito do que por patente (como Bletchley Park), embora as comissões fossem entregues a “civis fardados” com patente de acordo com a idade (um alferes para 28 ou menos, um tenente para 35 ou um tenente-comandante se tivesse mais de 35 anos). Mas o controle era feito por “tipos militares regulares”. A Marinha queria que o Exército proibisse os civis de tocar na máquina cifradora SIGABA como a Marinha; embora ela fosse desenvolvida por um civil (William Friedman). Um visitante da Marinha Real e especialista em interceptar o Comandante Sandwith relatou em 1942 sobre “a antipatia dos judeus prevalecente na Marinha dos EUA (enquanto) quase todos os principais criptográfos do Exército são judeus”.
Então, em 1940, o SIS e o OP-20-G chegaram a um acordo com linhas-guia para lidar com o MAGIC; o Exército era responsável em dias pares e a Marinha em dias ímpares. Assim, no primeiro minuto após a meia-noite de 6 de dezembro de 1941, a Marinha assumiu o comando. Mas o Tenente Comandante Alwin Kramer da USN não tinha nenhum oficial de alívio (ao contrário do Exército, com Dusenbury e Bratton); e naquela noite estava sendo conduzido por sua esposa. Ele também era responsável pela distribuição de informações MAGIC ao Presidente; em janeiro de 1941, o Exército concordou em fornecer a Casa Branca em janeiro, março, maio, julho, setembro e novembro e a Marinha em fevereiro, abril, junho, agosto, outubro e dezembro. Mas em maio de 1941 foram encontrados documentos do MAGIC na mesa do assessor militar de Roosevelt, Edwin “Pa” Watson, e a Marinha assumiu o comando; enquanto o Exército fornecia o MAGIC ao Departamento de Estado em seu lugar.
O resultado foi que grande parte do MAGIC foi adiada ou não utilizada. Não houve um processo eficiente para avaliar e organizar a inteligência, como foi fornecido no pós-guerra por uma única agência de inteligência.