Kod- och signalavdelningen blev formellt en del av Division of Naval Communications (DNC), som Op-20-G, den 1 juli 1922. I januari 1924 fick en 34-årig löjtnant i den amerikanska flottan vid namn Laurance F. Safford i uppdrag att utvidga OP-20-G:s område till att även omfatta radioupptagning. Han arbetade i rum 2646, på översta våningen i Navy Department-byggnaden i Washington, D.C..
Japan var naturligtvis ett utmärkt mål för radioavlyssning och kryptoanalys, men det fanns ett problem med att hitta personal som kunde tala japanska. Marinen hade ett antal officerare som hade tjänstgjort som diplomater i Japan och kunde tala japanska flytande, men det rådde brist på radiotelegrafister som kunde läsa japansk Wabun-kodkommunikation som skickades på kana. Lyckligtvis hade ett antal radiotelegrafister från den amerikanska flottan och marinen som var verksamma i Stilla havet bildat en informell grupp 1923 för att jämföra anteckningar om japanska kana-sändningar. Fyra av dessa män blev instruktörer i konsten att läsa kana-sändningar när flottan började hålla kurser i ämnet 1928.
Kurserna hölls av besättningen i rum 2426, och radiotelegrafisterna blev kända som ”On-The-Roof Gang”. I juni 1940 omfattade OP-20-G 147 officerare, värnpliktiga och civila, som var kopplade till ett nätverk av radiolyssnarposter som låg lika långt bort som arméns.
OP-20-G utförde en del arbete med japanska diplomatkoder, men organisationens primära fokus låg på japanska militära koder. Den amerikanska flottan fick först grepp om japanska marinkoder 1922, när flottans agenter bröt sig in på det japanska konsulatet i New York, knäckte kassaskåpet, fotograferade sidor ur en kodbok för den japanska flottan och gick därifrån efter att ha ställt tillbaka allting som de hade funnit det.
För kriget opererade flottans chifferbyrå från tre huvudsakliga baser:
- Station NEGAT vid högkvarteret i Washington, D.C.
- Station HYPO (eller FRUPAC), en sektion vid Pearl Harbor på Hawaii
- Station CAST, en sektion i de befästa grottorna på ön Corregidor i Filippinerna, med kodknäckare och ett nätverk av avlyssnings- och radioriktningsstationer.
- FRUMEL upprättades i Melbourne när marinens signalspaningspersonal från Filippinerna evakuerades till Australien. Evakuerad signalspaningspersonal från armén gick till centralbyrån.
US Army Signal Intelligence Service (SIS) och OP-20-G hämmades av byråkrati och rivalitet och konkurrerade med varandra om att tillhandahålla sina underrättelseuppgifter, med kodnamnet ”MAGIC”, till höga tjänstemän. Komplicerande var att kustbevakningen, FBI och till och med FCC också hade radioupptagningsverksamhet.
Marinens organisation vid OP-20-G var mer konventionellt hierarkisk än arméns vid Arlington Hall som gick mer på förtjänst än på rang (som Bletchley Park), även om provisioner delades ut till ”civila i uniform” med rang enligt ålder (fänrik om man var 28 år eller yngre, löjtnant till 35 år eller kommendörkaptenlöjtnant om man var över 35 år). Men kontrollen utövades av ”vanliga militärer”. Marinen ville att armén skulle förbjuda civila att röra SIGABA-krypteringsmaskinen som marinen, trots att den hade utvecklats av en civilperson (William Friedman). En besökare från Royal Navy och avlyssningsspecialist, Commander Sandwith, rapporterade 1942 om ”den ovilja mot judar som råder inom den amerikanska flottan (samtidigt som) nästan alla ledande kryptografer inom armén är judar”.
Så 1940 kom SIS och OP-20-G överens om riktlinjer för hanteringen av MAGIC; armén ansvarade för de jämna dagarna och flottan för de udda dagarna. Så den första minuten efter midnatt den 6 december 1941 tog marinen över. Men USN Lt-Comdr Alwin Kramer hade ingen ersättningsofficer (till skillnad från armén, som hade Dusenbury och Bratton), och den kvällen kördes han runt av sin fru. Han var också ansvarig för att distribuera MAGIC-information till presidenten. I januari 1941 kom armén överens om att de skulle förse Vita huset med information i januari, mars, maj, juli, september och november och flottan i februari, april, juni, augusti, oktober och december. Men i maj 1941 hittades MAGIC-dokument i skrivbordet hos Roosevelts militära rådgivare Edwin ”Pa” Watson och flottan tog över; medan armén i stället försåg utrikesdepartementet med MAGIC.
Resultatet blev att mycket av MAGIC försenades eller inte användes. Det fanns ingen effektiv process för att bedöma och organisera underrättelserna, som efter kriget tillhandahölls av en enda underrättelsetjänst.