Petrolio, oro, energia e le famose colture arancioni del film Trading Places sono tutte incluse in un tipo di investimento noto come materie prime. Investire in materie prime nel proprio portafoglio non solo può creare esposizione a diversi prodotti d’investimento, ma può anche aiutare a ridurre il rischio, coprire l’inflazione e diversificare la propria strategia d’investimento complessiva.
Tuttavia, a meno che non stiate progettando di aprire la vostra microbirreria, caricare il retro del vostro camion con sacchi di grano, orzo e luppolo è il modo sbagliato di acquistare materie prime. C’è un’alternativa per investire in materie prime senza diventare la taverna sotterranea del quartiere.
Cosa sono gli ETF sulle materie prime?
Entrate negli ETF sulle materie prime: un modo semplice per esporre la vostra strategia di investimento al prezzo e alla performance di qualsiasi materia prima, senza possedere effettivamente la materia prima stessa. Gli ETF sulle materie prime consistono in azioni di società che sono coinvolte con la materia prima o consistono in futures e contratti derivati al fine di seguire il prezzo della materia prima sottostante, o in alcuni casi gli indici.
Per esempio, uno degli ETF sulle materie prime più popolari è il GSG-iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust ETF. Nel caso di questo particolare fondo, in realtà non si possiede alcuna materia prima; l’ETF consiste in contratti futures per diverse materie prime come bestiame, metalli industriali e beni agricoli. Così si ha l’esposizione a varie materie prime, ma non si ha il bestiame al pascolo nel proprio cortile.
Ci sono molti tipi diversi?
È possibile trovare ETF sulle materie prime che si adattano a qualsiasi vostro desiderio di investimento. Ci sono ETF sulle materie prime a base larga che tracciano più tipi di materie prime in un unico fondo, come il già citato GSG. Ci sono fondi che tracciano una particolare materia prima come gli ETF sul petrolio, sull’oro e sull’energia. Ci sono anche ETF sottosettoriali come gli ETF sull’energia solare che tracciano solo questo particolare tipo di energia.
Perché dovresti comprare ETF sulle materie prime
Un vantaggio degli ETF sulle materie prime è la semplicità degli scambi. Se volete investire in una materia prima, dovreste fare acquisti individuali di futures su materie prime o investire in aziende legate alle materie prime.
Poi c’è la decisione di quali futures o aziende scegliere. E anche se si decide di investire in un indice di materie prime, c’è ancora la sfida di acquistare tutte le azioni nel paniere dell’indice per puntare a un certo prezzo. Le commissioni e le complessità rendono difficile raggiungere i tuoi obiettivi d’investimento.
Ma nel caso di un ETF sulle materie prime fai un solo scambio a un solo prezzo e risparmi sulle commissioni. L’ETF sulle materie prime è già impacchettato in anticipo. Con un solo trade, si ha un’esposizione istantanea al prezzo e alla performance di una particolare materia prima.
Vantaggi dell’acquisto di ETF su materie prime
Quando si includono gli ETF su materie prime nel proprio portafoglio, la migliore attrazione sono i benefici che creano per gli investitori. Le tasse sulle plusvalenze non sono sostenute fino alla vendita dell’ETF, il che dà agli ETF un vantaggio fiscale rispetto ad altri prodotti d’investimento come i fondi comuni di investimento.
C’è anche il vantaggio di avere un commercio più semplice e commissioni e spese di gestione più basse tra i molti altri vantaggi degli ETF. Non che non ci siano alcuni svantaggi quando si fa trading con gli ETF, ma se si capisce come funzionano, gli ETF sulle materie prime potrebbero essere una grande risorsa per il vostro portafoglio.
Come investire e strategie di trading
Prima di fare trading con qualsiasi ETF sulle materie prime, assicuratevi di condurre prima un’abbondante ricerca. Segui la performance del prezzo di diverse materie prime (come il carbone) e guarda come alcuni dei principali ETF sulle materie prime (come KOL, che traccia il carbone) reagiscono a diverse condizioni di mercato.
Ci sono molte critiche sul fatto che gli ETF sulle materie prime costituiti da contratti futures hanno molte difficoltà a seguire le materie prime volatili. Tuttavia, una volta che hai una buona comprensione di come le materie prime e gli ETF sulle materie prime interagiscono, puoi iniziare a includere gli ETF sulle materie prime e gli ETN nel tuo arsenale di investimenti.
Le seguenti strategie possono aiutarvi a fare i vostri primi investimenti negli ETF sulle materie prime:
- Se state cercando di stabilizzare alcuni investimenti in oro nel vostro portafoglio, con una sola operazione potete vendere un ETF sull’oro e contribuire a ridurre il rischio dell’oro al ribasso.
- Si può anche utilizzare un ETF sull’energia per coprire il rischio al ribasso sia per gli investimenti industriali che per quelli esteri. Se sei lungo con molti titoli energetici, vendi un ETF sull’energia per coprire il tuo rischio al ribasso.
- Hai investimenti esteri in un paese dove il carbone è una delle principali fonti di reddito? Questa sarebbe un’altra opportunità per vendere un ETF sul carbone per proteggere il ribasso.
- C’è la possibilità di acquistare un ETF inverso sulle materie prime che emula il prezzo di un indice di materie prime nella direzione opposta. Gli ETF inversi sono buoni se si vuole vendere una materia prima, ma non si può shortare gli ETF a causa di restrizioni di margine o di conto.
- Se non volete chiudere le vostre posizioni ETF sulle materie prime, ma volete una certa esposizione o protezione a breve termine, il trading di opzioni ETF può essere una buona strategia.
La bilancia non fornisce servizi e consigli fiscali, di investimento o finanziari. Le informazioni vengono presentate senza considerare gli obiettivi di investimento, la tolleranza al rischio o le circostanze finanziarie di qualsiasi investitore specifico e potrebbero non essere adatte a tutti gli investitori. La performance passata non è indicativa di risultati futuri. L’investimento comporta dei rischi, compresa la possibile perdita del capitale.