Az olaj, az arany, az energia és a Trading Places című filmből ismert narancsos termények mind az áruként ismert befektetési típusba tartoznak. Az árucikkekbe való befektetés a portfóliójában nemcsak különböző befektetési termékeknek való kitettséget teremthet, hanem segíthet a kockázat csökkentésében, az infláció fedezésében és az általános befektetési stratégia diverzifikálásában is.
Ha azonban nem tervezi, hogy saját mikro sörfőzdét nyit, akkor a teherautó hátulját zsákszámra megrakni búzával, árpával és komlóval nem a megfelelő módja az árucikkek vásárlásának. Van alternatíva az árucikkekbe való befektetéshez anélkül, hogy a szomszédos földalatti kocsmává válna.
Mik azok az árupiaci ETF-ek?
Lépjen be az árutőzsdei ETF-ekbe – ez egy egyszerű módja annak, hogy befektetési stratégiáját bármely árucikk árfolyamának és teljesítményének kitegye anélkül, hogy ténylegesen birtokolná magát az árucikket. Az árupiaci ETF-ek vagy olyan vállalati részvényekből állnak, amelyek az adott árucikkel foglalkoznak, vagy határidős és származtatott ügyletekből állnak annak érdekében, hogy a mögöttes árucikk, vagy egyes esetekben indexek árát kövessék.
Az egyik legnépszerűbb árupiaci ETF például a GSG – az iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust ETF. Ennek a konkrét alapnak az esetében Ön valójában nem rendelkezik árucikkekkel; az ETF különböző árucikkekre, például állatállományra, ipari fémekre és mezőgazdasági eszközökre vonatkozó határidős kontraktusokból áll. Tehát különböző nyersanyagoknak van kitettsége, de nem legelésznek szarvasmarhák a hátsó kertjében.
Sokféle típus létezik?
Majdnem minden befektetési vágyának megfelelő nyersanyag ETF-et találhat. Léteznek széles alapokon nyugvó nyersanyag ETF-ek, amelyek többféle árutípust követnek egy alapban, mint például a fent említett GSG. Vannak olyan alapok, amelyek egy adott árucikket követnek, mint az olaj ETF-ek, az arany ETF-ek és az energia ETF-ek. Vannak még olyan alágazati ETF-ek is, mint a napenergia ETF-ek, amelyek csak ezt az adott energiatípust követik.
Miért érdemes nyersanyag ETF-eket vásárolni
A nyersanyag ETF-ek egyik előnye a kereskedés egyszerűsége. Ha egy árucikkbe szeretne befektetni, akkor egyedi árutőzsdei határidős ügyleteket kellene vásárolnia, vagy árucikkekkel kapcsolatos vállalatokba kellene befektetnie.
Aztán ott van a döntés, hogy melyik határidős ügyletet vagy vállalatot válassza. És még ha úgy dönt is, hogy egy nyersanyagindexbe fektet, még mindig ott van az a kihívás, hogy az indexkosárban lévő összes részvényt meg kell vásárolnia egy bizonyos árfolyam megcélzása érdekében. A jutalékok és a bonyolultság megnehezítik a befektetési célok elérését.
Az árupiaci ETF esetében azonban egyetlen kereskedést folytathat egyetlen áron, és megspórolhatja a jutalékokat. Az áru ETF már előre össze van kötve. Egyetlen kereskedéssel azonnal ki van téve egy adott árucikk árfolyamának és teljesítményének.
A nyersanyag ETF-ek vásárlásának előnyei
Ha portfóliójába nyersanyag ETF-eket vesz fel, a legnagyobb vonzerőt azok az előnyök jelentik, amelyeket a befektetők számára teremtenek. A tőkenyereség adója nem merül fel az ETF eladásáig, ami adóelőnyt biztosít az ETF-eknek más befektetési termékekkel, például a befektetési alapokkal szemben.
Az ETF-ek számos más előnye mellett az egyszerűbb kereskedés és az alacsonyabb jutalékok és kezelési díjak is előnyt jelentenek. Nem mintha nem lennének hátrányai az ETF-ekkel való kereskedésnek, de ha megérti, hogyan működnek, az áru ETF-ek nagyszerű eszköz lehet a portfóliója számára.
Hogyan fektessen be és kereskedési stratégiák
Mielőtt bármilyen áru ETF-fel kereskedne, először végezzen bőséges kutatást. Kövesse nyomon a különböző nyersanyagok (például a szén) árfolyamának teljesítményét, és figyelje, hogyan reagálnak a különböző piaci körülményekre a főbb nyersanyag ETF-ek (például a KOL, amely a szenet követi).
Sok kritika éri, hogy a határidős kontraktusokból álló nyersanyag ETF-ek nehezen követik az ingadozó nyersanyagokat. Azonban, ha már jól érti, hogyan hatnak egymásra az árucikkek és az árucikk ETF-ek, akkor elkezdheti felvenni az árucikk ETF-eket és ETN-eket a befektetési arzenáljába.
A következő stratégiák segíthetnek Önnek abban, hogy az első befektetéseket az árupiaci ETF-ekbe tegye:
- Ha stabilizálni szeretne néhány aranybefektetést a portfóliójában, akkor egyetlen kereskedéssel eladhat egy arany ETF-et, és segíthet csökkenteni a lefelé irányuló aranykockázatát.
- Egy energia ETF-et is használhat a lefelé irányuló kockázat fedezésére mind az iparági, mind a külföldi befektetések esetében. Ha sok energiaipari részvényt vásárolt, adjon el egy energia ETF-et, hogy fedezze a lefelé irányuló kockázatot.
- Vannak külföldi befektetései olyan országban, ahol a szén a fő bevételi forrás? Ez egy másik lehetőség lenne arra, hogy eladjon egy szén ETF-et, hogy megvédje a lefelé mutató árfolyamot.
- Létezik egy inverz nyersanyag ETF vásárlási lehetősége, amely egy nyersanyagindex árfolyamát az ellenkező irányban utánozza. Az inverz ETF-ek akkor jók, ha egy árut szeretne eladni, de a margin vagy a számla korlátozása miatt nem tud shortolni az ETF-eket.
- Ha nem szeretné lezárni az áru ETF-pozícióit, de rövid távú kitettséget vagy védelmet szeretne, az ETF-opciók kereskedése jó stratégia lehet.
A Balance nem nyújt adó-, befektetési vagy pénzügyi szolgáltatásokat és tanácsadást. Az információk bármely konkrét befektető befektetési céljainak, kockázattűrésének vagy pénzügyi körülményeinek figyelembevétele nélkül kerülnek bemutatásra, és nem biztos, hogy minden befektető számára alkalmasak. A múltbeli teljesítmény nem utal a jövőbeli eredményekre. A befektetés kockázattal jár, beleértve a tőke lehetséges elvesztését.