Olie, goud, energie en de beroemde sinaasappelgewassen uit de film Trading Places vallen allemaal onder een type belegging dat bekend staat als grondstoffen. Beleggen in grondstoffen in uw portefeuille kan niet alleen blootstelling aan verschillende beleggingsproducten creëren, maar het kan ook helpen risico’s te verminderen, inflatie af te dekken en uw algehele beleggingsstrategie te diversifiëren.
Toch, tenzij u van plan bent uw eigen microbrouwerij te openen, is het laden van de achterkant van uw vrachtwagen met zakken tarwe, gerst en hop de verkeerde manier om grondstoffen te kopen. Er is een alternatief voor het beleggen in grondstoffen zonder de buurt ondergrondse taverne te worden.
Wat zijn Commodity ETF’s?
Enter commodity ETF’s-een eenvoudige manier om uw beleggingsstrategie bloot te stellen aan de prijs en prestaties van een grondstof, zonder daadwerkelijk de grondstof zelf te bezitten. Commodity ETF’s bestaan ofwel uit bedrijfsaandelen die betrokken zijn bij de grondstof of ze bestaan uit futures en derivatencontracten om de prijs van de onderliggende grondstof te volgen, of in sommige gevallen indexen.
Een van de populairdere commodity ETF’s is bijvoorbeeld GSG-de iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust ETF. In het geval van dit specifieke fonds bezit u eigenlijk geen grondstoffen; de ETF bestaat uit termijncontracten voor verschillende grondstoffen zoals vee, industriële metalen en landbouwactiva. U hebt dus blootstelling aan verschillende grondstoffen, maar u hebt geen vee in uw achtertuin grazen.
Zijn er veel verschillende soorten?
U kunt commodity ETF’s vinden die aan vrijwel al uw beleggingswensen voldoen. Er zijn breed georiënteerde grondstoffen-ETF’s die meerdere soorten grondstoffen in één fonds volgen, zoals het hierboven genoemde GSG. Er zijn fondsen die één bepaalde grondstof volgen, zoals olie-ETF’s, goud-ETF’s en energie-ETF’s. Er zijn zelfs subsector-ETF’s zoals zonne-energie-ETF’s die alleen dit specifieke type energie volgen.
Waarom u grondstoffen-ETF’s moet kopen
Een voordeel van grondstoffen-ETF’s is de eenvoud van de transacties. Als u in een grondstof wilt beleggen, zou u individuele aankopen van grondstoffenfutures moeten doen of in grondstoffengerelateerde bedrijven moeten beleggen.
Dan is er nog de beslissing welke futures of bedrijven te kiezen. En zelfs als u besluit om in een grondstoffenindex te beleggen, is er nog de uitdaging om alle aandelen in de indexmand te kopen om een bepaalde prijs na te streven. Commissies en complexiteit maken het moeilijk om uw beleggingsdoelen te bereiken.
Maar in het geval van een commodity ETF doet u één transactie tegen één prijs en bespaart u op commissies. De commodity ETF is al van tevoren gebundeld. Met één transactie heeft u onmiddellijke blootstelling aan de prijs en prestaties van een bepaalde grondstof.
Voordelen van het kopen van Commodity ETF’s
Wanneer u commodity ETF’s in uw portefeuille opneemt, zijn de beste attractie de voordelen die ze voor beleggers creëren. Vermogenswinstbelasting wordt pas betaald bij de verkoop van de ETF, waardoor ETF’s een belastingvoordeel hebben ten opzichte van andere beleggingsproducten zoals beleggingsfondsen.
Er is ook het voordeel van een eenvoudigere handel en lagere commissies en beheerskosten onder de vele andere voordelen van ETF’s. Niet dat er geen nadelen zijn bij het handelen in ETF’s, maar als je begrijpt hoe ze werken, kunnen grondstoffen-ETF’s een geweldige aanwinst zijn voor je portfolio.
Hoe te beleggen en handelsstrategieën
Voordat je grondstoffen-ETF’s verhandelt, zorg er dan voor dat je eerst veel onderzoek doet. Volg de prestaties van de prijs van verschillende grondstoffen (zoals steenkool) en kijk hoe sommige van de belangrijkste grondstoffen-ETF’s (zoals KOL, dat steenkool volgt) reageren op verschillende marktomstandigheden.
Er is veel kritiek dat grondstoffen-ETF’s die uit futures-contracten bestaan, veel moeite hebben met het volgen van volatiele grondstoffen. Maar als je eenmaal een goed begrip hebt van hoe grondstoffen en grondstoffen ETF’s op elkaar inwerken, kun je aan de slag door grondstoffen ETF’s en ETN’s in je beleggingsarsenaal op te nemen.
De volgende strategieën kunnen u helpen uw eerste beleggingen in grondstoffen-ETF’s te doen:
- Als u op zoek bent om wat goudbeleggingen in uw portefeuille te stabiliseren, kunt u met één transactie een goud-ETF verkopen en uw neerwaartse goudrisico helpen verminderen.
- U kunt ook een energie-ETF gebruiken om neerwaartse risico’s af te dekken voor zowel industrie- als buitenlandse beleggingen. Als u long bent in veel energieaandelen, verkoop dan een energie-ETF om uw neerwaartse risico af te dekken.
- Heeft u buitenlandse beleggingen in een land waar steenkool een belangrijke bron van inkomsten is? Dit zou een andere gelegenheid zijn om een steenkool ETF te verkopen om de neerwaartse risico’s af te dekken.
- Er is de optie om een inverse commodity ETF te kopen die de prijs van een commodity-index in de tegenovergestelde richting emuleert. Inverse ETF’s zijn goed als u een grondstof wilt verkopen, maar geen ETF’s kunt shorten vanwege marge- of rekeningbeperkingen.
- Als u uw grondstoffen-ETF-posities niet wilt sluiten, maar wat kortetermijnblootstelling of -bescherming wilt, kan het handelen in ETF-opties een goede strategie zijn.
The Balance biedt geen fiscale, beleggings- of financiële diensten en advies. De informatie wordt gepresenteerd zonder rekening te houden met de beleggingsdoelstellingen, risicotolerantie of financiële omstandigheden van een specifieke belegger en is mogelijk niet geschikt voor alle beleggers. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen houdt risico’s in, inclusief het mogelijke verlies van de hoofdsom.