Foi um grande caso de “Eu bem te disse”
Mais de dois anos depois de os reguladores federais terem conseguido bloquear a fusão de Staples e Office Depot, os avisos não atendidos das suas equipas de gestão de uma retracção do retalho no canal de lojas especializadas de abastecimento de escritórios foram concretizados.
Pela segunda vez em 19 anos, as duas cadeias nacionais argumentaram que a melhor esperança para salvar o negócio de abastecimento de escritórios de caixas grandes em meio à crescente concorrência era permitir que eles se reunissem, desta vez em uma única entidade de US$ 39 bilhões.
A paisagem só tinha piorado para as cadeias desde 1997, quando um juiz do tribunal federal distrital bloqueou a fusão, argumentando que ela violaria as leis antitruste ao “reduzir substancialmente a concorrência” no espaço da superloja de escritórios.
O advento da Amazon e a agressiva expansão da categoria de escritórios de abastecimento no Walmart, Sam’s Club e Costco só continuaram a ferir os negócios de varejo das cadeias, apesar da aquisição do Office Depot de 2013 do No. 3 jogadores OfficeMax,
“A FTC subestima o efeito perturbador dos novos concorrentes na economia digital”, os presidentes das cadeias/CEOs escreveram em carta aberta aos clientes cinco meses antes de sua segunda tentativa de aquisição ser frustrada. “Ela também ignora a vigorosa concorrência existente e em expansão que os Staples e Office Depot enfrentam de inúmeros concorrentes fortes, incluindo … revendedores de Internet, cadeias de big-box e lojas de clubes”
A ironia, eles disseram, é que a FTC citou essa mesma concorrência como motivo para aprovar a fusão Office Depot/OfficeMax apenas dois anos antes.
Independentemente, em uma repetição do cenário de 1997, um juiz do tribunal distrital dos EUA mais uma vez concedeu à FTC uma liminar para bloquear a aquisição da Staples proposta de US$6,3 bilhões do Office Depot, e, depois de determinar que não havia mais recursos para a decisão, ela voltou à mesa de desenho das duas cadeias derrotadas.
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Então, qual é a sua posição agora? Seguindo caminhos paralelos, cada uma das empresas trouxe novas equipes de gestão, eliminou as suas operações no exterior, desfatizou os seus negócios de varejo e começou a construir as suas ofertas B-to-B adicionando mais serviços aos seus sortimentos de produtos e comprando concorrentes.
A única grande diferença: Office Depot continua sendo uma empresa pública.
Um ano após o casamento ter sido anulado, a Staples foi tomada privada em uma compra alavancada de US$7 bilhões pela empresa de private equity Sycamore Partners, que também possui as cadeias de varejo Nine West, Talbots, Belk e Dollar Express.
A primeira coisa que a Sycamore fez foi separar o negócio de varejo da Staples de sua divisão comercial mais lucrativa, e cinco meses depois instalou um novo CEO. Sandy Douglas já foi presidente da Coca-Cola North America, e seus 30 anos de mandato na Coca-Cola e sua experiência anterior na Procter & Gamble fez dele “um líder ideal … neste momento importante”, disse o presidente executivo John Lederer, como o negócio B-to-B da Staples “tem uma oportunidade significativa para acelerar o crescimento a longo prazo”.
Desde a sua nomeação, Staples, sob o novo slogan “It’s Pro Time”, dobrou em “soluções de trabalho” que fornecem produtos, serviços e expertise para instalações, salas de descanso, móveis, tecnologia, produtos promocionais e serviços de impressão e marketing.
Para ajudar a reforçar o bastião B-to-B da Staples, a Sycamore adquiriu a HiTouch Business Services em junho por uma quantia não revelada. O fornecedor de 15 anos, baseado em Tennessee, disse que ele fornece “praticamente tudo o que uma empresa precisa para operar”, incluindo mobiliário de contrato e ambientes de espaço de trabalho total, e um conjunto completo de serviços que vão do design de escritório ao planejamento de espaço e mudança.
“A combinação da organização de vendas do HiTouch e a força do Staples nos permitirá dar aos clientes um nível de serviço ainda maior”, disse o CEO Douglas. “Vamos continuar a procurar oportunidades estratégicas como esta, onde sentimos que podemos ajudar a criar melhores opções para as empresas no mercado”
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Douglas não estava a brincar. Este mês a Sycamore adquiriu outro activo para a Staples: Essendant, uma distribuidora de 5 biliões de dólares de material de limpeza, mobiliário de escritório, e produtos técnicos e de escritório.
O preço de compra foi apenas de 1 bilião de dólares em dinheiro, e colocou a Staples na nova posição de vender a outros retalhistas de escritório.
Entretanto, a antiga noiva Office Depot estava a comprar um pouco de lágrimas. Há um ano, este mês, a empresa também pagou US$ 1 bilhão pela CompuCom Systems, que fornece serviços gerenciados de TI para pequenas, médias e grandes empresas, incluindo sete dos 10 maiores varejistas da América do Norte, disse a empresa.
De acordo com Gerry Smith, o antigo COO da Lenovo Group que foi trazido no ano passado como CEO da Office Depot, a aquisição foi o primeiro passo em “uma jornada de longo prazo para transformar a Office Depot de um fornecedor tradicional de produtos de escritório em uma plataforma mais ampla de produtos e serviços comerciais”.”
Esta transformação”, continuou Smith, “aproveitará nossas lojas, presença online e força de vendas para criar uma plataforma omnichannel única que oferece serviços, produtos e soluções focadas em negócios de todos os tamanhos enquanto gera crescimento de receita recorrente”.”
Outros elementos de sua estratégia B-to-B incluem BizBox, uma plataforma de serviços empresariais para proprietários de pequenas e médias empresas, e Workonomy, uma oferta abrangente e integrada de serviços empresariais projetada para criar uma “experiência de cliente perfeita” para clientes de nível de mãe e pai para clientes de nível empresarial. Os serviços incluem marketing digital; impressão em 3D; embalagem e expedição; soluções de gestão do local de trabalho; modernização da infra-estrutura; aquisição de tecnologia; e pessoal de TI.
Mais recentemente, o Office Depot lançou os seus primeiros quiosques Workonomy Tech Services em 141 das suas 1.400 lojas, e está a testar o seu primeiro espaço físico de escritório de co-trabalho na sua loja em Los Gatos, Califórnia.
Se o Staples e o Office Depot terão ou não sucesso em suas transformações ainda está para ser visto – especialmente agora que o espectro da Amazon reapareceu sob o disfarce de Amazon Business, a divisão B-to-B do e-tailer de três anos, que está no caminho certo para quebrar a marca de 10 bilhões de dólares em vendas anualizadas.
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Estacas, agora protegidas do escrutínio público pela sua propriedade privada, serão mais difíceis de avaliar, embora o Office Depot continue a fornecer informações através dos seus relatórios trimestrais. Para o segundo trimestre encerrado em 30 de junho, as vendas aumentaram 4% em sua divisão de soluções de negócios, para $1,3 bilhões, e o lucro operacional aumentou 5%, para $67 milhões.
Em contraste, as vendas da divisão de varejo caíram 5%, para $1,1 bilhão, e as vendas da Comp caiu 2% devido a menos transações e compras menores, a empresa observou.
Mas o CEO Smith se empenhou no crescimento da unidade B-to-B, e o fato de que os serviços agora representam 16% do total de vendas. “Estou confiante de que temos a estratégia certa para crescer o negócio a longo prazo”, disse ele.
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