Es war ein großer Fall von „Ich hab’s ja gesagt“
Mehr als zwei Jahre, nachdem es den Bundesbehörden gelungen war, die Fusion von Staples und Office Depot zu blockieren, sind die unbeachteten Warnungen der Managementteams vor einem Rückzug des Einzelhandels im Bürofachhandelskanal eingetreten.
Zum zweiten Mal innerhalb von 19 Jahren argumentierten die beiden nationalen Ketten, dass die beste Hoffnung, das Geschäft mit großen Büroartikeln angesichts des zunehmenden Wettbewerbs zu retten, darin bestünde, dass sie sich zusammenschließen, dieses Mal zu einem einzigen 39 Milliarden Dollar schweren Unternehmen.
Die Lage hatte sich für die Ketten seit 1997 nur verschlechtert, als ein Bundesbezirksrichter die Fusion mit der Begründung blockierte, dass sie gegen das Kartellrecht verstoßen würde, weil sie den Wettbewerb im Bereich der Bürobedarfsgroßmärkte „erheblich einschränken“ würde.
Das Aufkommen von Amazon und die aggressive Expansion der Bürobedarfskategorie bei Walmart, Sam’s Club und Costco haben die Einzelhandelsgeschäfte der Ketten nur weiter verwundet, obwohl Office Depot 2013 die Nummer drei der Branche übernommen hat.
„Die FTC unterschätzt die disruptive Wirkung neuer Wettbewerber in der digitalen Wirtschaft“, schrieben die Vorsitzenden/CEOs der Ketten in einem offenen Brief an die Kunden fünf Monate bevor ihr zweiter Übernahmeversuch scheiterte. „Sie ignoriert auch den starken bestehenden und wachsenden Wettbewerb, dem Staples und Office Depot durch zahlreiche starke Konkurrenten ausgesetzt sind, darunter … Internet-Wiederverkäufer, große Handelsketten und Club-Stores.“
Die Ironie besteht darin, dass die FTC genau diesen Wettbewerb als Grund für die Genehmigung der Office Depot/OfficeMax-Fusion nur zwei Jahre zuvor anführte.
Ungeachtet dessen gewährte ein US-Bezirksrichter der FTC in einer Wiederholung des Szenarios von 1997 erneut eine einstweilige Verfügung, um die geplante Übernahme von Office Depot durch Staples im Wert von 6,3 Mrd. Dollar zu blockieren, und nachdem er festgestellt hatte, dass eine Berufung gegen die Entscheidung aussichtslos war, mussten die beiden unterlegenen Ketten zurück ans Reißbrett: Can Brick-And-Mortar Keep Up With Automated Retail?
Wo stehen sie nun also? Beide Unternehmen haben parallel zueinander neue Managementteams eingesetzt, ihre Auslandsaktivitäten aufgegeben, ihr Einzelhandelsgeschäft zurückgedrängt und begonnen, ihre B-to-B-Angebote auszubauen, indem sie ihr Produktsortiment um weitere Dienstleistungen erweiterten und Konkurrenten aufkauften.
Der einzige große Unterschied: Office Depot bleibt ein börsennotiertes Unternehmen.
Ein Jahr nach dem Scheitern der Ehe wurde Staples im Rahmen einer fremdfinanzierten Übernahme im Wert von 7 Milliarden Dollar von der Private-Equity-Firma Sycamore Partners übernommen, der auch die Einzelhandelsketten Nine West, Talbots, Belk und Dollar Express gehören.
Als erstes trennte Sycamore das Einzelhandelsgeschäft von Staples von der lukrativeren Geschäftssparte und setzte fünf Monate später einen neuen CEO ein. Sandy Douglas war zuvor Präsident von Coca-Cola Nordamerika, und seine 30-jährige Tätigkeit bei Coke und seine frühere Erfahrung bei Procter & Gamble machten ihn „zu einer idealen Führungspersönlichkeit … zu diesem wichtigen Zeitpunkt“, sagte der Vorstandsvorsitzende John Lederer, da das B-to-B-Geschäft von Staples „eine bedeutende Chance hat, das langfristige Wachstum zu beschleunigen.“
Seit seiner Ernennung hat sich Staples unter dem neuen Slogan „It’s Pro Time“ auf „Arbeitslösungen“ konzentriert, die Produkte, Dienstleistungen und Fachwissen für Einrichtungen, Pausenräume, Möbel, Technologie, Werbeartikel sowie Druck- und Marketingdienste bieten.
Um die B-to-B-Bastion von Staples zu stärken, erwarb Sycamore im Juni HiTouch Business Services für eine ungenannte Summe. Der 15 Jahre alte Anbieter mit Sitz in Tennessee bietet nach eigenen Angaben „praktisch alles, was ein Unternehmen braucht, um zu arbeiten“, darunter Vertragsmöbel und komplette Arbeitsumgebungen sowie eine umfassende Palette von Dienstleistungen, die von der Bürogestaltung bis zur Raum- und Umzugsplanung reichen.
„Die Kombination der Vertriebsorganisation von HiTouch und der Stärke von Staples wird es uns ermöglichen, unseren Kunden ein noch höheres Serviceniveau zu bieten“, sagte CEO Douglas. „Wir werden weiterhin nach strategischen Gelegenheiten wie dieser suchen, bei denen wir das Gefühl haben, dass wir dazu beitragen können, bessere Optionen für Unternehmen auf dem Markt zu schaffen.“
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Douglas hat nicht gescherzt. Diesen Monat hat Sycamore einen weiteren Vermögenswert für Staples erworben: Essendant, einen 5-Milliarden-Dollar-Händler für Hausmeister- und Pausenraumbedarf, Büromöbel sowie Technik- und Bürobedarfsprodukte.
Der Kaufpreis betrug knapp 1 Milliarde Dollar in bar und versetzte Staples in die neuartige Lage, an andere Einzelhändler für Bürobedarf zu verkaufen.
In der Zwischenzeit war die frühere Verlobte Office Depot selbst auf einer kleinen Einkaufstour. Vor einem Jahr in diesem Monat zahlte es ebenfalls 1 Milliarde Dollar für CompuCom Systems, das verwaltete IT-Dienstleistungen für kleine, mittlere und große Unternehmen anbietet, darunter sieben der zehn größten Einzelhändler in Nordamerika, wie das Unternehmen mitteilte.
Laut Gerry Smith, dem ehemaligen COO der Lenovo Group, der letztes Jahr als CEO von Office Depot eingestellt wurde, war die Übernahme der erste Schritt auf „einer längerfristigen Reise, um Office Depot von einem traditionellen Anbieter von hauptsächlich Büroprodukten in eine breitere Produkt- und Geschäftsdienstleistungsplattform zu verwandeln.“
Diese Transformation“, so Smith weiter, „wird unsere Läden, unsere Online-Präsenz und unser Verkaufspersonal nutzen, um eine einzigartige Omnichannel-Plattform zu schaffen, die Dienstleistungen, Produkte und Lösungen anbietet, die sich auf Unternehmen aller Größen konzentrieren und gleichzeitig ein wiederkehrendes Umsatzwachstum generieren.“
Zu den weiteren Elementen seiner B-to-B-Strategie gehören BizBox, eine Plattform für Unternehmensdienstleistungen für kleine und mittelständische Unternehmen, und Workonomy, ein umfassendes, integriertes Angebot an Unternehmensdienstleistungen, das darauf ausgelegt ist, ein „nahtloses Kundenerlebnis“ für Mom-and-Pop- bis Enterprise-Kunden zu schaffen. Zu den Dienstleistungen gehören digitales Marketing, 3D-Druck, Verpackung und Versand, verwaltete Arbeitsplatzlösungen, Infrastrukturmodernisierung, Technologiebeschaffung und IT-Personal.
Vor kurzem hat Office Depot seine ersten Workonomy Tech Services-Kioske in 141 seiner 1.400 Filialen eingeführt und testet seinen ersten physischen Co-Working-Bürobereich in seiner Filiale in Los Gatos, Kalifornien.
Ob Staples und Office Depot mit ihrer Transformation erfolgreich sein werden, bleibt abzuwarten – vor allem jetzt, da das Gespenst von Amazon wieder aufgetaucht ist, und zwar in Gestalt von Amazon Business, der drei Jahre alten B-to-B-Sparte des E-Tailers, die auf dem besten Weg ist, die 10-Milliarden-Dollar-Marke beim Jahresumsatz zu knacken.
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Staples, das jetzt durch seinen privaten Eigentümer von der öffentlichen Kontrolle abgeschirmt ist, wird schwieriger zu beurteilen sein, obwohl Office Depot durch seine Quartalsberichte weiterhin Einblicke gewährt. Für das zweite Quartal, das am 30. Juni endete, stieg der Umsatz in der Abteilung für Geschäftslösungen um 4 Prozent auf 1,3 Milliarden US-Dollar, und das Betriebsergebnis erhöhte sich um 5 Prozent auf 67 Millionen US-Dollar.
Im Gegensatz dazu ging der Umsatz der Einzelhandelsabteilung um 5 Prozent auf 1,1 Milliarden US-Dollar zurück, und der Umsatz im Bereich der Dienstleistungen sank um 2 Prozent, was auf weniger Transaktionen und kleinere Einkäufe zurückzuführen ist, wie das Unternehmen feststellte.
Chef Smith zeigte sich jedoch erfreut über das Wachstum der B-to-B-Abteilung und die Tatsache, dass die Dienstleistungen nun 16 Prozent des Gesamtumsatzes ausmachen. „Ich bin zuversichtlich, dass wir die richtige Strategie haben, um das Geschäft langfristig auszubauen“, sagte er.
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