石油、金、エネルギー、そして映画「トレーディング・プレース」で有名なオレンジ色の作物も、すべてコモディティと呼ばれる投資の一種に含まれています。 ポートフォリオにコモディティを投資することは、さまざまな投資商品へのエクスポージャーを生み出すだけでなく、リスクを減らし、インフレをヘッジし、投資戦略全体を多様化するのに役立ちます。
しかし、自分の地ビール醸造所を開く予定がなければ、トラックの後ろに小麦、大麦、ホップの袋を積み込むことは、コモディティの購入方法として間違っていると言えます。
コモディティETFとは何ですか？
商品ETFは、実際に商品そのものを所有することなく、任意の商品の価格とパフォーマンスに投資戦略を公開するシンプルな方法です。
例えば、より人気のある商品ETFの1つは、GSG（iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust ETF）です。 このファンドの場合、実際に商品を所有しているわけではなく、ETFは、家畜、工業用金属、農業用資産などのさまざまな商品の先物契約で構成されています。 つまり、さまざまな商品へのエクスポージャーを持つことになりますが、裏庭で牛を放牧しているわけではありません。
コモディティETFは、あなたの投資意欲に合ったものを見つけることができます。 前述のGSGのように、1つのファンドで複数の種類の商品に連動する広義の商品ETFがあります。 原油ETF、金ETF、エネルギーETFのように、ある特定の商品に連動するファンドもあります。
Why You Should Buy Commodity ETFs
商品ETFの利点の1つは、取引が簡単なことです。 もし、商品に投資しようと思ったら、商品先物を個別に購入したり、商品関連企業に投資したりする必要があります。
そして、どの先物や企業を選ぶかという判断があります。 また、商品指数に投資することにしても、ある価格を目標にするために、指数バスケット内のすべての株式を購入しなければならないという課題がある。
しかし、商品ETFの場合、1回の取引で1つの価格での取引ができ、手数料も節約できます。 商品ETFはすでに先行してバンドルされています。 一度の取引で、特定の商品の価格とパフォーマンスに瞬時に触れることができます。
商品ETFを購入するメリット
商品ETFをポートフォリオに組み込む場合、一番の魅力は、投資家に生じるメリットです。 キャピタルゲイン税はETFを売却するまで発生しないため、投資信託など他の投資商品よりも税制面で有利です。
他にもETFのメリットとして、取引がシンプルになる、手数料や管理料が安くなるなどのメリットが挙げられます。
投資方法と売買戦略
商品ETFを取引する前に、まず十分な調査を行うようにしましょう。 石炭などの）さまざまな商品の価格のパフォーマンスを追跡し、いくつかの主要な商品ETF（石炭を追跡するKOLなど）が異なる市場環境にどのように反応するかを見ます。
先物契約からなる商品ETFは、変動する商品の追跡が難しいという批判がたくさんあります。 しかし、コモディティとコモディティETFの相互作用についてよく理解すれば、コモディティETFとETNを投資の対象に含めることから始めることができます。
以下の戦略は、商品ETFへの最初の投資を行う際に役立ちます。
- ポートフォリオの一部の金投資を安定させたい場合、1回の取引で金ETFを売り、金の下降リスクを軽減することができます。
- また、業界および海外投資の下降リスクをヘッジするためにエネルギーETFを利用することができます。 エネルギー株をたくさんロングしている場合は、エネルギーETFを売ってダウンサイドリスクをヘッジしましょう。
- 石炭が主な収入源である国に海外投資をしていませんか？ これも石炭ETFを売ってダウンサイドを守るチャンスでしょう。
- 商品指数の価格を逆方向にエミュレートするインバース商品ETFを購入するという選択肢もあります。 インバースETFは、商品を売りたいが、証拠金や口座の制限によりETFをショートできない場合に適しています。
- 商品ETFポジションを決済したくないが、いくつかの短期エクスポージャーまたは保護をしたい場合、ETFオプションの取引は良い戦略であることができます。
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